地缘政治、再制造和短缺：供应链的挑战与调整

地缘政治对供应链的影响

• 我们经常从短缺问题开始我们的谈话，但今天我想从地缘政治开始，这是我们谈话的一部分，但现在它似乎非常相关，就像你在摄像机前提到的，人们已经开始询问你以色列冲突对影响的影响。在我们深入讨论更广泛的地缘政治问题之前，让我们先谈谈这个。你的受众可能对此非常熟悉。以色列有一些零部件制造商，以及一些技术公司，至少我接触过的那些公司告诉我们，当前局势对他们的运营没有影响。目前更多是关于物流方面的讨论，包括如何把成品运出该国。有减少飞往特拉维夫的航班，商业航空公司几乎全部取消了航班，这实际上减少了产品出口的能力。但大多数供应商要么没有受到影响，要么在其他地方制造相同的零部件号码，所以目前主要是一个物流问题。希望情况会保持这样，但如果冲突升级，可能会影响更多该国的基础设施，我们会密切关注。

• 这里是一个非常重要的技术领域，不管是从客户的角度、研发的角度、风险投资的角度，还是新产品的角度，它都突显出了我们所关注的地缘政治破坏，以及全球化以及一些反全球化情绪带来的担忧。这对我们的供应链产生了影响。你听到了客户的反馈吗？客户对于你们如何应对地缘政治动荡，并调整和修改供应链以满足其期望，有什么样的预期？

• 客户非常关心他们的主要零部件和子组件的原产国，他们希望知道一切的起源地和实际组装地。这通常涉及到本地化或区域化供应链的讨论。今天，如果听到某些零部件或组件是从海外运来进行组装，通常会被视为负面的消息。客户对此非常敏感，在引进过程中特别是对于新产品，这是设置一切正确的机会。这通常是他们的期望。如果是现有产品，由于工装成本或测试设备成本，或者仅仅是启动费用，并不总是可行的，但这在讨论中总是被提及的。

地缘政治对供应链的影响

美国和墨西哥制造业需求趋势

• 自从几个月前我们上次交谈以来，从亚洲到北美的再制造趋势一直没有放缓。

• 客户需求持续增加，特别是在美国和墨西哥地区。

• 寻找生产空间和增加产能成为EMS层面的瓶颈。

• 在美国，能够轻松找到具有20-30年经验的制造专家，而在墨西哥这样的供应商则相对较难找到。

• 理解各地区的供应商能力以及发展趋势变得至关重要。

• 为了更好地了解供应商，必须亲自前往工厂考察，例如下周我将前往墨西哥。

• 下周正值瓜达拉哈拉电子展，是一个了解墨西哥制造业最佳时机。

美国和墨西哥制造业需求趋势

供应链短缺和需求平衡

• 当我去工厂访问时，虽然在会议室里看 PowerPoint 展示很好，但我会觉得为什么我们不边走边谈呢？因为这样你真的可以了解到发生了什么。

• 关于供应链短缺和零部件短缺，这是一个经常讨论的大主题。在大多数领域，这种短缺似乎有所缓解，你们在供需平衡方面看到了什么？

• 供应链短缺的话题通常涉及到供货周期、成本等方面。数据显示，几乎在所有商品类型上，无论是被动元器件、半导体，甚至 PCB 电路板本身，我们都看到了供货周期的稳定。有些情况下，当你细分到是电阻还是其他元器件时，甚至会发现供货周期有所缩短。根据数据显示，供货周期显然比疫情期间的高峰时期有所下降。然而，总体上来说，供货周期仍然高于疫情之前，我们所说的 2019 年的水平。因此，客户开始询问价格的问题，如果我们不处于供货紧张或短缺状态，是否应该出现价格下降呢？这就涉及到供需平衡了。然而，由于零部件制造的成本，实际上我们并没有看到价格的下降。事实上，价格还是相当坚挺，甚至有所上涨。考虑到我们所处的环境，这是有一定道理的。至少在美国，通货膨胀率已经远远超过了 4%，在其他地区，通货膨胀率可能更高。能源成本、石油价格都是显著上涨的，各种金属材料在价格上也都是两位数的涨幅，比疫情之前高出不少。因此，在短期和中期内，我们并不指望价格会有太多的缓解。许多制造商一直在谈及他们的资本投入和额外产能投入，都是针对更先进的技术，更小的制程。这往往涉及到电信、计算等领域，而这些领域的价格有所下降，主要是因为供应过剩，由于个人电子产品需求的下降，而其他领域，如航空航天、医疗器械等，我们通常看到价格较为坚挺。

供应链短缺和需求平衡

供应链技术和工具的需求

• 价格有所上涨，特别是在容量投资之后，资金成本变得昂贵。

• 供应链中需要足够的利润来建立和调整容量。

• 资金投入需要时间，预计到2024年工厂才会开始产能释放。

• EMS公司和OEM厂商对供应链技术和工具需求增加，希望能够建立更灵活可见的供应链。

• Benchmark在ERP系统中增加了供应链可见性，以更好地应对组件短缺和风险。

• 新兴的AI集成技术在供应链领域有很大的潜力，但目前Benchmark主要关注提升ERP系统的可见性。

供应链技术和工具的需求

AI在供应链管理中的潜在用途

• 供应链分析师位于工厂的前线，他们可以利用这些数据做出决策。

• 人工智能备受关注，人人都在谈论它的潜力。目前我们正处于对人工智能的极度兴奋阶段，但在迎来真正的应用案例之前，我们必须经历失望的低谷。你提到它作为副驾驶员，作为一种数据调查工具来帮助你做决策，这是有道理的。我认为它并不会取代你的工作，未来我并不会去采访你的AI系统，讨论供应链的情况。你是否正在大力发展与人工智能相结合的供应链架构？如果AI可以采访，那它可能也可以提问，菲尔。哦，我们都要失业了，希望这一天不要太早到来。

• 人工智能在供应链中最吸引人的用例之一是处理供应链中的中断情况。当供应链出现中断，无论是供应问题、自然灾害或其他情况，现在以色列正在发生的事情就是一个例子。有人提出的一个应用案例是，如果你记录了中断发生的情况以及解决它所采取的步骤，AI可以从中学习。一旦发生类似情况，它可以向采购经理、买家、分析师、首席采购官甚至CEO提供选项，比如：‘2018年发生了非常类似的情况，解决方法是这样的，您是否需要建议’，并提供建议，您可以点击‘确定’来引发这一过程。我描述的是一个非常高层次的情况，但从过去的处理经验中学习对于处理供应链中断的情况来说是一个非常有趣的用例，我期待它能够发展并应用于整个行业。

• 最后，关于人工智能，它的价值取决于其所训练的数据。因此，确保您拥有正确的数据集进行训练在这种情况下将会非常有价值。我们将继续交流，继续关注以色列发生的事情，保持对下一次中断的关注，希望不要太久再次交谈。非常感谢你的时间，迈克尔。

• 是的，很高兴能再次交流，期待再次交谈。

AI在供应链管理中的潜在用途

Conclusion:

通过深入讨论地缘政治、再制造趋势和供应链短缺等问题，本文希望读者能更好地了解当前供应链管理的挑战，并认识到及时调整供应链的重要性。有效的供应链管理将成为应对地缘政治和短缺等诸多挑战的关键。

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