サプライチェーンと地政学関連の最新情報

イスラエルの地政学的影響について

• 今日は不足についての会話から始めることが多いですが、今日は地政学から始めたいと思います。私たちの会話のほとんどはそのような内容ですが、今は本当に関連性があります。そして、あなたがカメラの前で言及したように、既にイスラエルの紛争の影響について質問されている人々がいます。それについて見ていることを教えてください。広範な地政学の問題に立ち入る前に、その点に触れましょう。おそらくあなたの視聴者の多くは、イスラエルにいくつかの部品メーカーがあり、技術企業もいくつかあることにかなり精通しています。私が話したところでは、私たちが関与している企業のうち少なくともいくつかは、現在の状況に関して自社の運営に影響がないと言っています。実際、国外に仕上がった製品を出国させるロジスティクスの側面についての会話が主でした。テルアビブへの便が減少しており、ニュースで商業航空会社がほとんど便をキャンセルしているのを見たかもしれません。したがって、製品を出国するための輸送能力が実質的に低下しています。しかし、私たちが話しているほとんどのサプライヤーは、彼らの運営が影響を受けていないか、あるいは同じ部品番号を他の場所でも製造していると言っています。現時点では、それは実際にはロジスティクスの問題です。そして、それがそのままであることを願っていますが、もし紛争がエスカレートすれば、国内のインフラにもっと影響を与える可能性があるため、私たちは注意深く見守っています。

• それは顧客の視点やR&Dの視点、VCの視点、新製品の視点などから見ても非常に重要な技術エリアです。そして、それは地政学的な混乱やグローバリゼーションへの懸念、おそらく一部の反グローバリゼーションの感情がどのように私たちのサプライチェーンに影響を与えるかを示しています。お客様からはどのようなことを聞いていますか？地政学的な混乱への対応やサプライチェーンの改変に対するお客様の期待は何ですか？

• お客様は、主要な部品やサブアセンブリの原産国を知りたいと考えています。彼らはすべての部品がどこから来て、物理的にどこで組み立てられているのかを把握したいと考えています。そして、これは一般的に、サプライチェーンのローカライゼーションや地域化の話になります。特定の部品やアセンブリが海を渡ってどこかで組み立てられていると聞くのは今日では非常に否定的に捉えられています。お客様はこの点に非常に敏感であり、特に新製品導入の段階では、その企業への参加設定の際には特に重視されます。既存の製品の場合、設備コストやテスト機器、スタートアップNREなどの理由から実現が常に可能とは限りませんが、議論の常に一部になっています。

イスラエルの地政学的影響について

北米地理における需要の変化

• アジアから北米地域への需要の持続的な移行があります。特に米国では需要が高いですが、メキシコでも需要が高いです。

• リショーリングのトレンドは一向に衰える気配がありません。ここ数か月の間に話した最後の時点から、その勢いはますます強くなっており、需要も増しているようです。

• EMSレベルでは、フロアスペースやキャパシティの確保が懸念されています。

• メキシコは大量生産ランにおける低コスト地域と見なされていますが、サブチェン供給レベルでも、米国内の機械工場を見つけることが比較的容易です。

• メキシコの多くの優良サプライヤーもいますが、そのような専門家は米国内で比較的簡単に見つけることができる一方、メキシコでは難しい場合があります。

• サプライヤーとの信頼関係を築くために、彼らの能力を理解することが重要であり、サプライヤーの工場を実際に訪れ、製造プロセスを理解する必要があります。

• メキシコに行くことができる来週は絶好の機会です。グアダラハラでのSMTA（サーフェイス・マウント・テクノロジー・アソシエーション）が開催されるため、そのタイミングでのサプライヤー訪問も行えます。

北米地理における需要の変化

サプライチェーンおよび需要と供給のバランスについての最新情報

• 私はおっしゃる意見に完全に同意です。工場訪問時、ボードルームでのPowerPointプレゼンテーションは素晴らしいですが、工場の床を歩きながら話すほうがいいですよね。そうすることで、実際に何が起こっているのかを理解できます。

• 供給チェーンの不足や部品の不足という大きなトピックが何度も議論されていますが、ほとんどの分野で緩和されつつあるようです。供給と需要のバランスについてはどのようなことが見えていますか？

• 供給についての話は一般的にリードタイムやコストについてです。データによると、パッシブデバイス、半導体、PCB基板などほとんどの商品のリードタイムが安定化しています。一部の場合では、抵抗器や電子部品のリードタイムが短縮されていることすらあります。

• ピーク時から明らかにリードタイムが縮小した傾向が見られますが、全体としてはパンデミック前の2019年時点よりもまだ高くなっています。そのため、お客様は価格について問い合わせています。割り当てモードや不足モードではないのであれば、価格は下がるはずだという疑問があります。

• ただし、コンポーネントの製造における原材料コストの影響で、実際には価格が安定するか、むしろわずかに上昇している傾向があります。現在の環境を考えると、アメリカではインフレ率が4%を大きく超えており、エネルギー関連の原材料の価格が大幅に上昇しているという状況が理解できます。

• 多くの製造業者は、新しい技術や小型ノードサイズのキャパシティに投資しており、これにより通信機器やコンピュータ部品の価格が下がっているとされています。一方で、個人向け電子機器の需要が落ち込んだことでオーバーサプライの状況が生じ、航空宇宙や医療、産業向け機器などの分野では価格がなかなか下がらない状況が続いています。

サプライチェーンおよび需要と供給のバランスについての最新情報

価格と需要の関係

• 価格がわずかに上昇する可能性があります。特に、需要が高まると、資金が必要なキャパシティの構築に伴う借入金のサービスにかかる費用が価格に影響する可能性があります。

• 産業への助成金が工場建設のために提供されたとしても、これらの工場は2024年まで稼働開始しないため、供給過剰が価格に影響するまでにはまだ時間がかかるでしょう。

• 需要予測と施策による柔軟性を高めるために、供給チェーン技術とツールへの需要が高まっています。

• 多くの新しいテクノロジーが開発されており、特に生成AIの統合による供給チェーンの意思決定を支援する可能性があります。

• 既存のERPシステムにリアルタイムの可視性を統合することで、リスク管理や終身データなどを画面上で表示し、追加のシステムを使用する必要がなくなるような改善が行われています。

価格と需要の関係

AIを活用したサプライチェーンの革新

• サプライチェーンの分野において、AIの活用は非常に興味深いものとなっています。

• 例えば、サプライチェーンの運搬や生産などのデータを分析するためにAIを活用することで、意思決定のサポートが可能となります。

• AIが単なる仕事を代行するものではなく、データの解析や意思決定の補助として共に働く存在として捉えられることが重要です。

• 特に、サプライチェーンの中で発生する様々な障害に対するAIの活用は興味深いものと言えます。

• たとえば、過去に発生した障害やその解決策を記録し、AIがそれを学習することで、同様の障害が発生した際に適切な対応策を提案することが可能です。

• しかしながら、AIの性能は学習に用いられるデータの質に大きく依存しており、正しいデータセットを用意することが重要です。

AIを活用したサプライチェーンの革新

Conclusion:

これらの情報を活用して、サプライチェーンの運用や戦略に関する意思決定をサポートすることが重要です。今後の地政学的環境への適切な対応と、技術革新の活用により、サプライチェーンの持続可能性を確保しましょう。

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