金融アドバイザーにとって目標設定はなぜ重要か？

金融アドバイザーの成功に共通する特性

• 最近、金融アドバイザーの成功に共通する特性に関する研究を目にしました。

• この研究から得られたいくつかのポイントを共有し、ビジネスにおいて大きな影響を与えるための小さな変化を実施する方法を共有したいと思います。

• 私たちの経営するWealth Management FirmであるStreamline Financialは、資産運用顧問業務(AUM)を約2億5000万ドル保有しています。

• 私たちのチャンネルは、実際に成功を収めた実践的なアドバイザーから学ぶ場がなかったためスタートしました。そのため、アドバイザーの方々が次の動画を見逃さないよう、チャンネル登録をお願いします。

金融アドバイザーの成功に共通する特性

アドバイザーの鍵となる5つのコア属性

• 優れたアドバイザーと良いアドバイザーの違いを示す5つのコア属性があります。それは、内在的動機付け、適応力、人間関係、大胆さ、そして特に目標設定です。

• 研究によると、平均的なアドバイザーと最も優れたアドバイザーの間で最も大きな差があったのは目標設定でした。目標を文書化し、表現し、達成することが重要な要素とされています。

アドバイザーの鍵となる5つのコア属性

目標設定の重要性

• 毎年、私たちがStreamlineで実施している目標設定プラクティスを共有します。

• 目標設定の重要性について、以下の3つのポイントが挙げられます。

• まず、4〜5つの大局的な目標を特定し、それらに継続的に取り組むこと。

• 次に、大局的な目標に合致する細かいゴール、つまり実現すべき具体的な小さな目標を設定すること。

• そして何より重要なのは、それらの細かいゴールを達成するために行動を起こすことです。

目標設定の重要性

日々の鍛錬と成長

• 毎日自分に問うべき重要な質問があります。それは、今日自分が何を好きだったか、そして自分が好きだと思ったことを今日何をしたかです。

• 良い部分に焦点を当てたものが、練習の領域であり、それらの活動をより多く行ったので、自分が楽しめることや得意なことを見つけ、それを実践に取り入れることが重要です。

• また、もう一つの重要な点は、自分が違う方法で何を行っていたかを問うことです。

• これは、毎日の中で、自分が一番前進させたいと思うものを見つけるための素晴らしい方法です。

日々の鍛錬と成長

時間と目標設定

• 活動には、時には数千ドル以上の価値があるものもあります。たとえその数千ドルの価値がわずか数分の活動であっても、それらの活動を行っています。

• これらを見極め、何がそれであるかを知ることが重要です。また、もう一つの方法は、『しないことリスト』と呼ばれる簡単な実践方法です。

• 興味深い記事や興味深いインフォグラフィックを紹介したいと思います。さらに、Streamlineで使用している具体的な目標設定の方法についてもリンクを共有します。

• これが役立つとうれしいです。引き続き良い一日をお過ごしください。役に立った場合はチャンネル登録をお願いします。次回の動画でお会いしましょう。

時間と目標設定

Conclusion:

金融アドバイザーにとって目標設定は、成功に不可欠な要素です。その重要性や実践方法について紹介しました。引き続き良い一日をお過ごしください。