Freshbooksの使い方 | 初心者向けFreshbooks会計ソフトのチュートリアル

FreshBooksの初心者向けの使い方

• FreshBooksの使い方を完全に詳しく説明します。

• FreshBooks.comにアクセスし、無料の14日間トライアルにサインアップします。

• サインアップ後、ビジネスの設定に関するいくつかの質問が表示されます。

• ビジネスの種類や顧客獲得方法などを入力します。

FreshBooksの初心者向けの使い方

ビジネス情報の入力とクライアントの追加

• ビジネス情報を入力した後に、チームメンバーの情報を追加することになります。

• チームメンバーの数を入力し、必要に応じてチームメンバーを招待することができます。

• クライアントを追加するためには、クライアントの情報を入力するか、既存のクライアントリストをインポートすることができます。

ビジネス情報の入力とクライアントの追加

クライアントの追加とアイテム/サービスの作成

• クライアントを追加したら、次は商品またはサービスを作成します。

• ダッシュボードに戻り、「アイテムとサービスの追加」をクリックし、「アイテムの追加」を選択します。

• 商品を作成する場合は、新規作成をクリックし、商品またはサービスを選択します。

• 商品の名前、説明、価格を入力し、在庫を追跡するかどうかを選択します。

• 在庫があり、税金を適用した場合はそれらの情報も入力します。

• 商品を保存すると、在庫数や税金などの詳細が確認できます。

• サービスも同様の手順で作成が可能で、名前、説明、料金を入力します。

クライアントの追加とアイテム/サービスの作成

請求書のカスタマイズ

• 請求書を作成する際には、ダッシュボードから「請求書を送信」をクリックします。

• 請求書のテーマや色、フォントを変更することが可能であり、3つの異なる請求書スタイルが用意されています。

• クライアントの追加、請求書番号や発行日、支払期日の設定など、詳細なカスタマイズが可能です。

請求書のカスタマイズ

請求書作成の手順

• 請求書の作成には、支払い期日を指定する必要があります。

• 支払い期日は、請求書発行後7日後などを指定します。

• 請求書に参照番号がある場合は追加できますが、なくても問題ありません。

• 商品やサービスを追加する場合は、説明欄からアイテムまたはサービスを選択し、価格を追加します。

• 割引を適用することもできますが、必須ではありません。

• 支払いを要求するか、支払いスケジュールを設定することができます。

• さらに、取引条件や特記事項をクライアントに通知したい場合は、下部のノートと条件欄に追加できます。

• オンライン支払いの設定も可能で、Stripeアカウントなどの支払いサービスと連携することができます。

• 最後に保存をクリックすれば請求書の作成は完了です。

請求書作成の手順

Conclusion:

FreshBooksの使い方やアカウントの設定、クライアントの追加など、初心者でもわかりやすく解説しています。FreshBooksを活用して効率的なビジネス運営を始めましょう。