ファイナンシャルアドバイザーのビジネス成長を加速させるためのトレーニング法とは？

ファイナンシャルアドバイザーの成功の秘訣

• 最後までこのビデオを見ても、ファイナンシャルプラクティスをどのように成長させるかわからないかもしれません。しかし、ここでは、トップアドバイザーがビジネスを活性化させるために使用する3つの鍵を知ることができます。ファイナンシャルビジネスを成長させるための最高のアドバイスを得るには、私たちのチャンネルに登録して、毎週金曜日に新しいビデオがアップロードされるたびに通知を受けるためにベルマークをクリックしてください。私たちのチャンネルが初めての方へ、私の名前はアンソニー・アンダーソンで、エリートリソースチームの共同設立者の1人です。ここにいていただき、ありがとうございます。私たちは北米全域で1,000人以上のファイナンシャルアドバイザーと保険エージェントにビジネスをより利益を上げ、より楽しいものにする方法をトレーニングしてきました。それでは、さっそくトップアドバイザーがいかにビジネスを活性化させるか、どうやってそのことを知るのかについて見ていきましょう。過去5年間で、週平均で60人のファイナンシャルアドバイザーと話してきました。これは1時間のコンサルテーションを60人のアドバイザーと行ったことを指します。計算してみれば、ほぼ月に240人、年間で3,000人近くになります。私たちの経験からすべてのトップアドバイザーが持っている3つの重要な要素があります。それは何でしょうか。まず最初に、彼らは商品になることを避けています。彼らは商品化を避けています。商品とは何でしょうか。商品とは簡単に市場で購入できるもので、価格や納期、サービスなどを見ているものです。それらはすべて、本当に商品として提供されている利点です。ファイナンシャルアドバイザーである場合、価格や手数料、製品、所属している会社、または素晴らしいカスタマーサービスなどを価値提案として使用している場合、残念ながら商品として競合している可能性が高いです。トップアドバイザーは、これを本当に別のものにしています。これは前提条件であり、クライアントが適正価格を得ているという前提です。もちろん、あなたは良い会社に所属しているし、素晴らしい製品とサービスを持っています。しかし、彼らは何に競合しているのでしょうか。プロセスで競い、具体的にはユニークな価値提案を開発しています。ユニークな価値提案の例やこれを潜在的なクライアントや既存のクライアントにどのように説明するかを考えてみましょう。上手なアドバイザーは、クライアントが体験するプロセスを説明します。例を挙げて説明します。もし私たちが一緒に作業することになれば、あなたのビジネスリスクを軽減し、不要な経費を削減し、最大限の利益を上げるために退職金や保険構造を設定する包括的なプロセスを経ます。ただし、今の私たちの短い会話だけでも、少なくとも21,000ドルの利益を上げることができると分かります。これは、クライアントがあなたと一緒に体験するプロセスです。答えを出していないし、もしも資格付けされたプランを立ち上げた場合などと言っていません。より包括的な計画の余地を残しています。これは小規模企業経営者に話しかけるアドバイザーの例です。

ファイナンシャルアドバイザーの成功の秘訣

投資アドバイザーとして成功するための秘訣

• 会計士と話すアドバイザーの例を挙げると、商品として売り込もうとしていることがあります。商品や、CEPが生み出す金額について語っています。例えば、クライアント同士を紹介し合い、紹介手数料を支払うと提案するかもしれません。しかし、そのアドバイザーが見落としていることは、ほとんどの会計士は実際にはさらなるクライアントを必要としていないということです。多くの会計士は残念ながら紹介手数料を受け取ることに不快感を感じています。その場合、アプローチする別の方法は、会計士を経由してどのようなプロセスを経るか、そしてそれがいかにクライアントに利益をもたらすかを説明することです。たとえば、一緒に仕事をすることを決定した場合、より積極的かつ包括的なプランニングを提供することでクライアントに大きな価値を提供できるようになります。その結果、貴社のクライアントごとの収益を増やすことができ、作業負担を大幅に増やすことなく済むでしょう。要するに、製品ではなく、クライアントを助け、さらなる収益を生み出すプロセスを説明しています。そしてそれを彼らがすでに忙しいスケジュールにあまり負担をかけずに行う方法を提示しています。

投資アドバイザーとして成功するための秘訣

強調されるニッチと他者との協力関係

• 特定のニッチに焦点を当てることが重要です。自分の関心や趣味、さらにはキャリアに基づいてニッチを確立することが重要です。どのような人々と一緒にいることが好きか、何について学びたいかを考えることが重要です。何十もの異なるニッチを持つことは避け、特定のニッチに集中することが求められます。また、戦略的パートナーを見つけることによっても、特定のニッチを発展させることができます。

強調されるニッチと他者との協力関係

オーガニックマーケティングの重要性

• 業界のことやwin-winの関係を形成し、ビジネスバンカー、ビジネスブローカー、ビジネス弁護士、相続税の専門家や会計士などの戦略的パートナーと一緒に業界のポッドキャストに参加したり、記事に寄稿したりするなど、興味や趣味に関わることが重要です。アスリートや農家、マイクロブリュワリーなど、大きな産業をサンディエゴで動かすことができる特定のマーケットがあります。ナパに住んでいるなら、ワイナリーに焦点を当てるか、相続税専門家や会計士に焦点を当てるか、どちらか選べます。いずれにしても、特定の市場に焦点を当てることでそのコミュニティでの専門家として知られることができます。

オーガニックマーケティングの重要性

有料マーケティングからの脱却：有機的マーケティングへの投資

• 段々と明らかになってきているのが、収益の分析や新規顧客の分析をしていると、『なるほど、私の顧客の50％が有料広告からではないソースから来ている』と気付くようになります。最終的には、理想的なシナリオは逆転することです。つまり、有料広告からの収益がゼロで、有機的なチャネルからの収益が100％になることです。当社が最初に制作ビジネスから撤退して、トレーニングにより重点を移していく過程で、100％がFacebook広告やInstagram広告に頼っていました。おそらく、以前に目にしたことがあるかもしれませんが、戦略セッションを多く生み出していましたが、そのために多くのお金を支払っていました。しかし、その後、YouTubeチャンネルやポッドキャスト、記事、全国イベントでの講演などへの投資を行いました。長い時間をかけて、新規顧客は、おそらくFacebook広告からの5％と有機的チャネルからの95％というようになりました。私たちは、あなたに説明した方法と同様に行います。毎日少しずつ有機的な取り組みに投資し始め、少し長い時間がかかることを認識します。しかし、こう問いかけたいのです。5年後には、どうなっているでしょうか。時間はどちらにせよ過ぎ去るものです。5年後や10年後も夕食セミナーや冷たいリードを購入することを続けたいですか。もし切り替えて少しずつ時間を削り、ここに投資しないのであれば、そこが確かにあなたがいる場所になるでしょう。だから、ほとんどのアドバイザーは『いや、それは生産を急激に伸ばすためにやったのです。5年後や10年後にそれをやり続けたいとは思っていないんです』と言ってくれます。時間はどちらにせよ経過していきます。だから、徐々に時間を切り取り、自分自身に投資して有機的な取り組みに割り当てることを始めてください。結局のところ、私たちが行っているのは、ビジネスを築いているのです。有機的マーケティングは、実際に私たちがコントロールできるものを構築するのに役立ちます。アドバイザーとして、あなたも経験したことがあるかもしれませんが、冷たいリードを購入して100％のビジネスを得た場合、そのリードマーケティング会社に何か変化が起こると一気に支出が増えてしまい、困ることがあります。リード供給が突然途絶えるような状況が訪れた場合も同様です。自分の実践で非常に重要な変数を他の会社に委ねることはしたくありません。そのため、時間をかけて、より多くの有機的成長を生み出すためのファネルを構築し、それらの変数をコントロールしていきます。要するに、最優先事項になるのは、上位アドバイザーが行っていると思われる3つのキーです。まず、彼らは手数料や価格、商品、サービスで競争していません。彼らは商品として扱われていません。彼らは独自の価値提案を確立し、それを自分の理想的なクライアントにプロセスを通じて説明しています。2つ目は、彼らがニッチを持っていることです。そのニッチは彼らの関心に基づいているか、戦略的パートナーシップに基づいているかにかかわらず、彼らはニッチを持っており、そのニッチに向けた独自の価値提案を非常に効果的に説明できます。そして3つ目は、彼らが高額なマーケティングに依存していることを終了させているという点です。有機的マーケティングを構築しており、一部の有料マーケティングには依存しているかもしれませんが、その時点で任意のものです。これらの上位アドバイザーが使用している3つの主要なキーが役立つと思います。もし動画が気に入った場合は、下にある「いいね」をクリックしてください。また、コメントもしていただけると嬉しいです。あなたはどのようなニッチを持っていますか？もしあるなら、教えてください。そして、この動画についてどう思いましたか？私たちは毎週金曜日にこれらの動画を制作していますので、チャンネル登録をしていただければ幸いです。次回もお会いできることを楽しみにしています。私はアンソニー・アンダーソンでした。さようなら。

有料マーケティングからの脱却：有機的マーケティングへの投資

Conclusion:

ファイナンシャルアドバイザーにとって重要なのは、商品化を避け、独自の価値提案を持つこと、特定のニッチに焦点を当てること、有機的マーケティングへの転換です。これらのポイントを抑えることでビジネス成長を促し、成功を収めることができます。

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