NVIDIAを脅かす最新の競合他社とAIチップ市場の動向

NVIDIAの成功の秘密

• NVIDIAは世紀の成功ストーリーであり、チップメーカーは人工知能ブームの中心に位置しています。

• AIアプリケーション（チャットGBTなど）を構築および実行するために必要なチップを供給し、ウォール街の予想を3回連続で上回る売上を予測し、売上は1年で843％も増加しました。

• そのデータセンターセグメントの収益が前四半期から141％上昇し、NVIDIAの生態系がその支配力の鍵であることが明らかになっています。

• 彼らのハードウェアから顧客が1年半待つ価値のあるチップにまで及ぶまで、すべてを提供し続けることで、NVIDIAの支配事情は続いています。

NVIDIAの成功の秘密

Nvidiaの競争力とその影響

• Nvidiaの競争相手が出始め、特化コンピュータやコンピューティングサービスも含め、まだ挑戦の余地がある。

• Nvidiaの競争力の要因の一つは、開発者向けプログラミングプラットフォームであるCudaであり、Nvidiaのチップとしか連動しない。このシナジーにより、4,000万人以上の開発者がそのプラットフォームをダウンロードし利用している。

• さらに、Nvidiaはチップに連動するモデリング言語も提供しており、これはAppleやTeslaの垂直統合と同様の戦略である。このため、開発者はNvidiaのGPU上で開発したいと考える。

• 一方で、Cudaへの代替技術を開発するスタートアップも存在し、これによりより安価でアクセスしやすい非Nvidiaチップの活用が可能となる。この動きにより、市場が拡大する一方で、統一技術の構築が進められている。

Nvidiaの競争力とその影響

AIチップの最新動向

• モジュラーは新たに1億ドルの資金調達を受け、CEOは数千社が彼らの製品を使用したがっていると語った。

• その他にも、General CatalystやGoogle Venturesなどから新たな資金調達を受けたスタートアップがある。

• Nvidiaなどの他のスタートアップは、ソフトウェアやハードウェアに焦点を当てているが、それらをより安価にすることに力を入れている。

• D-MatrixとRain Neuromorphicsはそれぞれ5100万ドル、6400万ドルの資金調達を受けており、より少ない熱を発生させる新しいチップとソフトウェアのコンボを開発している。

• NvidiaはAI関連のGPUで市場シェアの90%を持っており、その技術的優位性は非常に大きい。

• 少なくとも12のスタートアップがNvidiaに挑戦したが、そのうち2社は倒産し、残りの数社は顧客の獲得を目指している。

AIチップの最新動向

AIチップ市場の最新動向

• Nvidiaのボトルネックやチップ供給の問題により、新しい選択肢が求められている。

• Cerebra Systemsは2015年から存在し、Nvidiaの最大のGPUよりもほぼ60倍大きな大規模AIチップを製造している。

• Samba Novaも2017年に創立されたSoftBankのバックアップを受けたAIチップ企業で、カスタムシリコンを使用し、複数十億ドルの価値を持つ。

• GoogleやAmazonなどの大手テック企業も独自のカスタムシリコンを開発し、クラウドサービスを提供している。

• AWSは2018年に初のAI専用チップを発売したが、顧客やクラウドの支配力を背景に大きな利点を持っている。

• Googleは約10年間にわたり独自のカスタムチップを開発し、最新の第4世代チップはNvidiaのチップよりも高速かつ省エネ効率が向上している。

• MicrosoftもAMDと共同で独自のシリコン製造に取り組んでおり、Nvidiaにとっての脅威となっている。

AIチップ市場の最新動向

NvidiaのAIプロセッサーと競合他社の動向

• AMDは独自のAIプロセッサーラインを持ち、ビッグデータセンターと深い関係を持っており、今年のAIチップ生産を拡大している。

• CEOのLisa Sueは、最新のチップが現行のNvidiaチップよりも多くのメモリを持つと述べている。

• Nvidiaは最新のGrace Hopper 200チップをリリースし、インファレンス向けに設計されているが、トレーニング分野ほどの優位性はない。

• また、NvidiaはGoogleやAmazon、Microsoft、Metaなどの競合他社と提携をし、これらの企業にチップを供給している。

NvidiaのAIプロセッサーと競合他社の動向

Conclusion:

NVIDIAは市場シェアの90%を持つAI関連のGPUで技術的優位性を誇っています。しかし、競合他社の台頭や新しい技術の開発により、市場の変化が見えてきており、これからも注目が必要です。