Soluno請求の始め方と基本操作 | Soluno Legal

Salunoソフトウェアでの請求の始め方

• Solunoでの請求の基本を説明します。

• Solunoのメインツールバーから請求アイコンをクリックします。

• 請求タブでは、請求する請求書を選択し、請求日や支払いを選択します。

• ファイルの選択方法や請求書の表示方法、担当弁護士などの選択肢があります。

• 請求の実行後、データベースをチェックし、請求可能な請求書を選択します。

• 請求書の確認タブでは、請求書を個別に印刷したり、一括で印刷したりすることができます。

• 最後に、印刷した請求書を適切に配布します。

Salunoソフトウェアでの請求の始め方

請求書の編集方法

• 請求書の編集を行うには、編集したい請求書を見つけて右側にある編集ペンをクリックします。

• 請求書上の時間エントリーを確認するには、時間セクションを展開し、請求書に載せたくない項目があれば、チェックを外すことで請求額を減額することができます。

• 請求書に表示したい項目がチェックされていない場合は、それらにチェックを付けることで強制的に表示させることができます。

• 時間エントリーを編集する場合は、該当するエントリーの横にある編集ペンを選択し、修正を加えて保存します。

• 時間エントリーの確認漏れがある場合は、'時間'の隣にあるクイックエントリーボックスをクリックし、不足している時間エントリーを入力して保存します。

• 経費の確認も行うことができ、必要に応じて経費エントリーを編集したり、重複しているエントリーを削除したりすることができます。

• 大規模な企業の場合は、二次レビューとして請求書リリースタブを使用することができます。

請求書の編集方法

請求書の処理と修正

• 請求書を修正する際に、請求書の下部セクションにあるアクションでリリースタブに送信することで、リリースタブに請求書を移動させることができます。

• リリースタブは通常、二次レビューチームを持つ企業が使用し、すべての編集が行われたことを確認するために利用されます。

• 請求書に再度調整が必要な場合は、再レビューに戻すことができます。請求書がタグ付けされていることを確認し、処理を行います。

• 請求書を直接最終処理することも可能であり、アクションの代わりに'finalizes'と選択することで、請求書を完了させることができます。

• 請求書を削除し、時間と費用エントリーをWhipに戻すことが可能な「アンドゥ」の機能もあります。

• 請求処理が完了した後、修正が必要な場合は「請求書を調整」タブを使用することができます。

請求書の処理と修正

請求書の調整と未払い通知の送信方法

• 請求書番号を検索することで、クライアントのファイリングを通じて調整を行うことができます。

• 手数料やコストを削減するためには、必要な調整を行います。

• カナダに在住の方は、税金に関する調整も必要となります。税額控除のためにも注意が必要です。

• 手数料の調整を行う際には、どのタスクコードを使用するかを把握する必要があります。また、削減するコスト（ハードコスト、ソフトコスト）に応じて、対応する総勘定元帳科目を把握する必要があります。

• メモ欄には、なぜ調整を行うのかを入力することができます。

• 調整を行ったら、保存をクリックします。ファイルが更新され、調整額に応じて売掛金が減少します。

• 未払い通知を送りたいクライアントに対しては、取引明細タブを使用し、希望する取引明細を選択して実行します。

• 取引明細のパラメータを設定して範囲を絞り、未払い通知を印刷することができます。PDFアイコンをクリックします。

• クライアントの請求書をメールで送信する場合、未払い通知もメールで送信するかどうかを選択できます。したがって、メールで請求書を受け取るクライアントは、未払い通知もメールで受け取ることが可能です。

• メールで送信する場合は、カスタム件名を入力することができます。

請求書の調整と未払い通知の送信方法

請求ソフトウェアの基本機能

• ソフトウェアを使用すると、電子メールで請求書を受け取る顧客には電子的に請求書を送信し、郵送で請求書を受け取る顧客にはPDF形式の請求書を生成できる。

• メール送信時に問題があると、そのメールは「保留メール」タブに保管され、管理者が設定を行うとメールがここに強制的に送られるようになる。

• 保留メールにあるメールは確認または修正の後、システムから送信することができる。

• また、請求関連の詳細情報が必要な場合は、請求のセミナーに参加したり、録画された請求トレーニングを視聴することができる。あるいは、トレーニングに関する質問がある場合は、トレーニング用の連絡先に連絡したり、ウェブサイトでリソースタブをクリックしてトレーニングハブにアクセスすることができる。

• 月例のクラスに登録することもでき、録画されたクラスもそこで見ることができる。さらに、特定のsolunoエリアに基づいた多くのビデオもあり、トレーニング文書もサイトに掲載されている。

請求ソフトウェアの基本機能

Conclusion:

Solunoでの請求は、請求書の選択から支払い設定、請求書の編集、印刷までオンラインで簡単に行えます。この記事を参考に、スムーズな請求作業を行いましょう。