Comment naviguer dans QuickBooks Online

Introduction à QuickBooks Online

• Lorsque vous ouvrez QuickBooks Online pour la première fois ou que vous configurez votre entreprise, vous rencontrerez le tableau de bord qui affiche un résumé des informations telles que les factures, les dépenses, le compte de résultat et les ventes.

• Chaque catégorie offre un menu déroulant qui vous permet de modifier la plage de dates pour afficher des informations spécifiques, par exemple les dépenses ou le compte de résultat.

• Le tableau de bord propose également des liens vers des éléments nécessitant votre attention, tels que des alertes de QuickBooks Online.

• En outre, vous avez accès aux comptes bancaires et aux 25... (informations manquantes, impossible à compléter)

Introduction à QuickBooks Online

Gestion des flux bancaires dans QuickBooks en ligne

• Il est important de passer en revue les éléments tels que les comptes d'épargne, MasterCard, etc. Cela fait référence à votre flux bancaire et ce sont des éléments à examiner pour accepter les transactions dans QuickBooks en ligne.

• Il existe différentes options pour accéder aux registres, notamment les comptes chèques, d'épargne, MasterCard et Visa, ainsi que la possibilité de connecter vos comptes à la banque en ligne.

• En démarrant avec QuickBooks en ligne, vous serez guidé à travers l'option de démarrage facile, similaire à QuickBooks desktop, pour personnaliser vos factures, configurer les paiements, suivre vos revenus, suivre le temps, ajouter les touches finales, etc.

• Une option intéressante est la confidentialité, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les informations financières sur votre tableau de bord, ce qui peut être utile dans un lieu public pour préserver votre vie privée.

• Le tableau de bord et la gestion des flux bancaires sont les principales sections où vous pouvez accéder à vos opérations bancaires dans QuickBooks en ligne.

Gestion des flux bancaires dans QuickBooks en ligne

Exploration de l'interface QuickBooks

• Dans l'onglet des ventes, des dépenses, etc., vous trouverez des onglets en haut de l'écran. Vous pouvez également cliquer sur des éléments spécifiques pour obtenir des détails, comme les factures impayées des 365 derniers jours.

• Dans l'onglet des dépenses, vous pouvez consulter les fournisseurs et examiner divers éléments. De là, vous pouvez également importer des transactions ou en créer de nouvelles.

• L'onglet 'Travailleurs' vous permet d'accéder aux employés, aux contractuels, aux rapports et à la gestion comptable.

• Sous l'onglet des taxes, vous pouvez gérer les taxes sur la paie et les taxes de vente, en fonction de vos besoins et obligations.

Exploration de l'interface QuickBooks

Créer et gérer des transactions dans QuickBooks

• Le menu de création rapide, appelé le quick create menu, offre la possibilité d'effectuer un certain nombre d'actions similaires à celles du menu de gauche.

• Dans ce menu, il est possible de créer des factures, enregistrer des paiements, établir des estimations, etc.

• En accédant à l'icône d'engrenage, plusieurs autres options sont disponibles telles que les paramètres du compte, la gestion des utilisateurs, la personnalisation des formulaires, le tableau des comptes, les outils importants, le profil utilisateur, la création de budget, et même la consultation de l'historique des audits.

• Les paramètres du compte sont essentiels et permettent de personnaliser les préférences telles que les informations de l'entreprise, les ventes, les dépenses et les options avancées.

• Il est possible d'ajuster ces préférences et réglages selon les besoins spécifiques de l'entreprise.

• Le menu de création rapide, appelé le quick create menu, offre la possibilité d'effectuer un certain nombre d'actions similaires à celles du menu de gauche.

• Dans ce menu, il est possible de créer des factures, enregistrer des paiements, établir des estimations, etc.

Créer et gérer des transactions dans QuickBooks

Navigation de base dans QuickBooks Online

• En cliquant sur la croix, vous pouvez revenir directement au tableau de bord de QuickBooks.

• La navigation de base dans QuickBooks se compose des options sur la gauche, du menu de création rapide et de l'icône d'engrenage pour les paramètres.

• Vous pouvez également accéder à l'aide et rechercher dans la communauté en ligne Intuit pour poser des questions spécifiques.

• Les tutoriels complets de formation QuickBooks Online couvrent tous les aspects de l'utilisation de QuickBooks, avec des mises à jour régulières et de nouveaux contenus.

• Une assistance individuelle est également disponible via un forum privé, une page Facebook dédiée et des réponses par e-mail.

Navigation de base dans QuickBooks Online

Conclusion:

Avec une bonne compréhension de la navigation dans QuickBooks Online, vous pourrez gérer efficacement vos opérations financières et optimiser l'utilisation de ce logiciel de comptabilité en ligne.