Comment Utiliser FreshBooks pour les Débutants | Tutoriel Comptabilité FreshBooks

Utilisation de FreshBooks pour les débutants

• Pour commencer à utiliser FreshBooks, vous devez vous rendre sur leur site web et vous inscrire.

• Une période d'essai gratuite de 14 jours est actuellement disponible.

• Une fois inscrit, vous devrez répondre à quelques questions pour configurer votre entreprise, comme la catégorie dans laquelle elle se situe et la façon dont vous attirez vos clients.

• Vous devrez également sélectionner la devise et estimer le montant des revenus.

Utilisation de FreshBooks pour les débutants

Création d'un tableau de bord

• Après avoir saisi vos coordonnées, vous pouvez simplement cliquer sur 'Continuer' ou 'Passer au contenu principal' si vous souhaitez ignorer ces questions.

• Ensuite, vous devrez fournir le nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de téléphone portable, nom de l'entreprise, adresse, ville, code postal, état et pays.

• Une fois ces détails saisis, vous devrez indiquer le nombre de membres de votre équipe et avez la possibilité d'inviter ces membres via le tableau de bord.

• Ensuite, vous pourrez ajouter des clients, des articles et services, et envoyer des factures via votre tableau de bord sur le site.

Création d'un tableau de bord

Création d'articles et de services

• Pour créer un article, il vous suffit de cliquer sur 'Créer nouveau' et de choisir 'Article'. Ensuite, entrez le nom de l'article, sa description, son prix et éventuellement suivez le stock. Enregistrez l'article une fois que vous avez terminé.

• Si vous souhaitez créer un service, le processus est similaire. Cliquez sur 'Créer nouveau' et sélectionnez 'Service'. Ensuite, entrez le nom du service, sa description et le tarif.

• Pour les deux cas, vous pouvez suivre les étapes pour remplir les informations nécessaires et enregistrer une fois terminé.

Création d'articles et de services

Création d'une facture personnalisée

• Pour créer une facture personnalisée, tout d'abord, accédez au tableau de bord et cliquez sur 'Envoyer une facture'. Si vous souhaitez envoyer une facture de test, cliquez sur 'Envoyer une facture de test'. Sinon, cliquez sur le bouton de création d'une nouvelle facture.

• Une fois sur l'écran de création de la facture, vous avez la possibilité de personnaliser le style de la facture. Cela inclut le choix entre trois types de factures : simple, moderne et classique. Vous pouvez également choisir la couleur et la police de caractères de la facture.

• Ensuite, ajoutez le client pour lequel la facture est émise, saisissez le numéro de la facture, la date d'émission et la date d'échéance. Enfin, vous avez la possibilité de visualiser un aperçu de la facture avant de l'envoyer au client.

Création d'une facture personnalisée

Création d'une facture avec Freshbooks

• Choisissez la date d'échéance, généralement sept jours après l'émission de la facture.

• Ajoutez le numéro de référence, si vous en avez un, sinon ce n'est pas obligatoire.

• Ajoutez simplement un article ou un service en sélectionnant l'option 'Ajouter une ligne' dans la description.

• Sélectionnez le service ou l'article demandé par le client et ajoutez le prix correspondant.

• Vous pouvez également ajouter un rabais si vous le souhaitez, sinon ce n'est pas obligatoire.

• Définissez un calendrier de paiement si nécessaire, puis ajoutez des notes et des termes pour informer le client de vos conditions.

• Freshbooks offre également la possibilité d'accepter les paiements en ligne en connectant simplement votre compte Stripe ou tout autre service de paiement que vous utilisez.

• Une fois terminé, il vous suffit de cliquer sur 'Enregistrer'.

Création d'une facture avec Freshbooks

Conclusion:

Vous avez maintenant toutes les clés en main pour commencer à utiliser FreshBooks efficacement. N'hésitez pas à explorer ses fonctionnalités et à personnaliser vos factures pour répondre aux besoins de votre entreprise.