Comment facturer efficacement avec Soluno: Guide complet

Introduction à la facturation dans le logiciel Saluno

• La vidéo présente les bases pour réaliser vos factures dans le logiciel Saluno.

• Pour des informations et des détails supplémentaires, consultez nos cours en direct ou nos vidéos enregistrées sur la facturation.

• Pour commencer à facturer dans Saluno, cliquez sur l'icône de facturation dans la barre d'outils principale.

• Vous verrez ensuite une série d'onglets pour la facturation, notamment pour sélectionner les factures à inclure, les fichiers à facturer et les charges à inclure.

• Une fois les critères définis, vous cliquez sur 'processus' et le logiciel passera en revue votre base de données pour sélectionner les factures éligibles.

• Ensuite, vous passerez à l'onglet 'revoir les charges' pour imprimer vos factures et les examiner avant de les distribuer.

Introduction à la facturation dans le logiciel Saluno

Révision des factures et édition

• Pour éditer une facture, il faut sélectionner la facture que vous souhaitez modifier et cliquer sur l'icône d'édition située sur la droite.

• Une fois sur la facture, vous pouvez visualiser les différentes entrées de temps. Si certaines entrées ne doivent pas figurer sur la facture, vous pouvez les décocher pour les retirer et réduire ainsi les frais.

• Si vous souhaitez ajouter des éléments à la facture qui ne sont pas cochés, vous pouvez les forcer en les sélectionnant.

• Pour modifier une entrée de temps, il suffit de cliquer sur l'icône d'édition à côté de l'entrée, apporter les corrections nécessaires et enregistrer les modifications.

• Si une entrée de temps est manquante, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur l'icône de saisie rapide et en entrant les informations nécessaires.

• Ensuite, vous pouvez passer en revue les dépenses. Si besoin, il est possible de modifier ou de supprimer des entrées de dépenses.

• Pour les grandes entreprises, il est recommandé d'utiliser l'onglet 'Libérer la facture' pour une révision secondaire.

Révision des factures et édition

Gestion des factures dans Soluno

• Pour déplacer une facture pour un examen secondaire, marquez la facture dans la section inférieure pour Action, cela l'enverra à l'onglet de sortie.

• Cliquez pour déplacer cette facture vers la sortie. L'onglet de sortie est généralement utilisé par les entreprises qui disposent d'une équipe d'examen secondaire pour vérifier toutes les modifications apportées.

• Si vous devez apporter des ajustements à cette facture ultérieurement car certaines modifications ont été omises, vous pouvez l'envoyer de nouveau pour examen.

• Assurez-vous que la facture est marquée, puis traitez-la. Vous pouvez finaliser une facture directement à partir de cet écran. Donc si vous n'avez pas besoin de l'onglet de facture de sortie et que vous savez que vos modifications sont effectuées, marquez-la et au lieu d'envoyer ou de libérer, choisissez de finaliser. Cela postera la facture dans Soluno, créera une copie PDF à envoyer à votre client ou une copie par e-mail s'ils reçoivent des copies par e-mail de la facture.

• Si vous décidez de ne pas facturer de fichier ce mois-ci, vous pouvez le marquer et dans l'action, vous pouvez annuler une facture. Cela supprime la facture et remet les entrées de temps et de dépenses dans la file d'attente, c'est le cycle de facturation dans Soluno.

• Après la facturation, si vous devez apporter un ajustement à une facture, utilisez l'onglet d'ajustement de facture. Si vous connaissez le numéro de facture que vous souhaitez corriger, vous pouvez saisir le numéro de facture ici.

Gestion des factures dans Soluno

Gestion des ajustements et des avis de retard

• Lorsque vous recherchez un numéro de facture, vous pouvez le faire en classant le client.

• Lorsque vous apportez des modifications, vous pouvez réduire les frais, les coûts directs et les coûts indirects.

• Pour les clients au Canada assujettis à la taxe, il est important d'apporter les ajustements nécessaires pour le crédit d'impôt.

• Lorsque vous effectuez un ajustement pour les frais, il est essentiel de préciser le code de tâche à utiliser, que ce soit pour les coûts directs ou indirects.

• Dans le champ de commentaire, vous pouvez expliquer la raison de l'ajustement.

• Une fois l'ajustement effectué, cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour le fichier et réduire le montant des comptes à recevoir.

• Pour les clients auxquels vous souhaitez envoyer un avis de retard, utilisez l'onglet des relevés, cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez le relevé à générer.

• Vous pouvez également définir des paramètres pour affiner la sélection des relevés en retard et les envoyer par e-mail ou les imprimer en format PDF.

• Si vous choisissez d'envoyer par e-mail, vous pouvez personnaliser l'objet du message pour l'avis de retard.

Gestion des ajustements et des avis de retard

Gestion de la facturation avec le logiciel Soluno

• Le logiciel Soluno permet d'envoyer des relevés par e-mail aux clients qui reçoivent leurs factures par voie électronique. De plus, il génère des fichiers PDF pour les clients qui reçoivent des copies physiques de leurs factures.

• En cas de problèmes lors de l'envoi des e-mails, ces derniers sont placés dans l'onglet des e-mails en attente. Il est également possible de paramétrer le logiciel pour que les e-mails passent d'abord par cet onglet, afin de les vérifier avant de les envoyer aux clients.

• Pour une information plus détaillée, il est recommandé d'assister à l'un des séminaires de facturation organisés par Soluno, ou de visionner l'enregistrement d'une de ces sessions. Il est également possible de contacter l'équipe de formation de Soluno par e-mail ou de consulter leur site web pour accéder à des ressources et s'inscrire à des classes mensuelles.

• Des vidéos et des documents de formation sont également disponibles sur le site de Soluno.

• En résumé, le logiciel Soluno offre des fonctionnalités avancées pour gérer la facturation, et propose des ressources de formation complètes pour les utilisateurs.

Gestion de la facturation avec le logiciel Soluno

Conclusion:

En conclusion, la gestion des factures avec le logiciel Soluno n'aura plus de secret pour vous après avoir suivi ce guide complet. Améliorez votre efficacité et simplifiez votre processus de facturation dès maintenant!