Herausragende Erkenntnisse über Geopolitik und Lieferketten in der heutigen Zeit

Geopolitische Auswirkungen auf die Lieferkette

• In unseren Gesprächen sprechen wir oft über Engpässe, aber heute wollte ich mit Geopolitik beginnen. Es ist ein fester Bestandteil unserer Gespräche, aber jetzt scheint es wirklich relevant zu sein. Wie du auch erwähnt hast, werden dir bereits off-camera Fragen zu den Auswirkungen des Konflikts in Israel gestellt. Was siehst du dort? Lassen Sie uns darauf eingehen, bevor wir uns mit den breiteren geopolitischen Fragen befassen. Ihr Publikum ist wahrscheinlich ziemlich vertraut mit der Tatsache, dass es in Israel einige Komponentenhersteller gibt, sowie eine Reihe von Technologieunternehmen. Zumindest diejenigen, mit denen ich gesprochen habe und die mit denen wir zusammenarbeiten, haben uns mitgeteilt, dass ihre Betriebe von der aktuellen Situation nicht beeinträchtigt sind. Es ist wirklich mehr eine Frage der Logistik, die fertigen Waren aus dem Land zu bekommen. Es gab reduzierte Flüge nach Tel Aviv, wie du vielleicht in den Nachrichten gesehen hast, und viele kommerzielle Fluggesellschaften haben ihre Flüge praktisch alle gestrichen. Das hat die Kapazität zur Produktverbringung stark reduziert. Die meisten Lieferanten, mit denen wir sprechen, sind entweder nicht betroffen oder produzieren die gleichen Teile auch an anderen Standorten. Es handelt sich also im Moment vielmehr um ein logistisches Problem. Hoffentlich bleibt es dabei, aber wenn sich der Konflikt natürlich verschärft, könnte dies mehr Infrastruktureinrichtungen im Land betreffen, und das werden wir genau beobachten.

• Es ist sicherlich ein sehr bedeutsamer Technologiebereich, sowohl aus Kundensicht, Forschungs- und Entwicklungssicht, als auch aus der Sicht von Risikokapital und neuen Produkten. Das unterstreicht wirklich, was wir in Bezug auf geopolitische Störungen sehen, Bedenken hinsichtlich der Globalisierung und möglicherweise einer gewissen anti-globalen Stimmung und wie sich dies auf unsere Lieferkette auswirkt. Was hören Sie von Kunden? Welche Erwartungen haben Kunden hinsichtlich Ihrer Reaktion auf geopolitische Unruhen und wie passen Sie Ihre Lieferkette an, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden? Kunden sind sehr daran interessiert, das Herkunftsland ihrer Hauptkomponenten in Teilbaugruppen zu kennen. Sie möchten wissen, woher alles stammt und wo es physisch zusammengesetzt wird. Dies führt im Gespräch bei Benchmark oft zu Überlegungen zur Lokalisierung oder Regionalisierung der Lieferketten. Es wird heute sehr negativ aufgenommen, wenn bestimmte Teile oder Baugruppen über einen Ozean hinweg geliefert werden, um an einem anderen Ort zusammengebaut zu werden. Kunden sind sehr sensibel dafür. Während des Onboarding-Prozesses, insbesondere bei einem neuen Produkt, besteht die Erwartung, dass alles von Anfang an richtig eingerichtet wird. Wenn es sich um ein bestehendes Produkt handelt, ist dies aufgrund von Werkzeugkosten, Prüfequipment oder einfach den Anlaufkosten nicht immer machbar, aber es ist definitiv immer Teil der Diskussion.

Geopolitische Auswirkungen auf die Lieferkette

Die anhaltende Verschiebung der Nachfrage nach Nordamerika und Mexiko

• Ja, der Trend zur Rückverlagerung hat seit unserem letzten Gespräch vor ein paar Monaten keineswegs nachgelassen. Er war das ganze Jahr über stark und nimmt wahrscheinlich sogar noch zu.

• Es gibt eine ziemlich hohe Nachfrage und Kapazität. Allerdings macht sich auf der EMS-Ebene die Suche nach Bodenfläche und Kapazität bemerkbar.

• In den USA ist es leichter, beispielsweise eine Maschinenwerkstatt zu finden, in der man erfahrene Fertigungsexperten telefonisch erreichen kann, die jeweils über 20 bis 30 Jahre Erfahrung verfügen, um Designfragen zu besprechen und Rückmeldungen zu liefern. In Mexiko ist es jedoch schwieriger, solche Lieferanten zu finden.

• Trotzdem ist es wichtig, die Lieferanten in jeder Region gut kennenzulernen, ihre Fähigkeiten zu verstehen und die Entwicklungen im Auge zu behalten, um sie bei Bedarf einbinden zu können.

• Es ist immer eine Herausforderung, die Fertigungsprozesse der Lieferanten zu verstehen und abzustimmen, um festzustellen, ob sie gut geeignet sind oder nicht.

• Nächste Woche werde ich nach Mexiko reisen und einige Produktionsstätten besuchen, um einen besseren Eindruck von den Fertigungsprozessen zu bekommen. Die SMTA Guadalajara findet ebenfalls in dieser Zeit statt.

Die anhaltende Verschiebung der Nachfrage nach Nordamerika und Mexiko

Lieferketten-Engpässe und Preisdynamik in der Zulieferindustrie

• Wenn ich eine Fabrik besuche, finde ich es großartig, wenn mir die PowerPoint-Präsentation im Konferenzraum gezeigt wird. Aber warum sprechen wir nicht darüber, während wir den Fabrikboden begehen? Dann verstehen Sie wirklich, was passiert.

• Ein großes Thema, über das wir immer wieder gesprochen haben, sind die Engpässe in der Lieferkette und bei den Bauteilen. Es scheint, dass sich dies in den meisten Bereichen etwas entspannt. Was sehen Sie in Bezug auf Angebot und Nachfrage?

• Die Gespräche drehen sich in der Regel um das Angebot, wenn es um Blei- und Kostenzeiten geht. Die Daten zeigen, dass sich die Blei- und Kostenzeiten bei fast allen Rohstofftypen stabilisiert haben, sei es passive Halbleiter oder sogar die Leiterplatten selbst. In einigen Fällen ist die Bleizeit sogar gesunken, wenn man genauer hinschaut, ob es sich um einen Widerstand oder ein EOM handelt.

• Die Daten deuten darauf hin, dass die Blei- und Kostenzeiten deutlich gesunken sind, verglichen mit dem Höchststand während der Pandemie. Dennoch liegen die Blei- und Kostenzeiten immer noch höher als vor der Pandemie, also höher als in den Jahren 2019. Kunden fragen daher nach Preisnachlässen, da es keine Engpässe oder Zuweisungen mehr gibt. Aber aufgrund der Herstellungskosten der Komponenten sehen wir leider keine Preissenkung. Die Preise sind sogar tendenziell gestiegen, was angesichts der hohen Inflation und steigender Energie- und Metallpreise im Produktionsprozess verständlich ist.

• Die meisten Hersteller investieren in neue Technologien und kleinere Knotengrößen, wo die Preise sinken. Übersupply aufgrund des Rückgangs der Nachfrage nach persönlicher Elektronik ist ebenfalls ein Grund dafür. Innerhalb der Industrie, ob Luft- und Raumfahrt, Medizin oder komplexe Industrie, haben wir generell sehr stabile Preise festgestellt.

Lieferketten-Engpässe und Preisdynamik in der Zulieferindustrie

Die Auswirkungen der Investitionen in die Kapazität auf die Preise

• Die Preise steigen leicht an, da die Unternehmen Geld in die Kapazität investieren müssen, um die geforderte Kapazität aufzubauen.

• Die steigenden Kosten für die Bedienung von Darlehen, die für diese Investitionen benötigt werden, wirken sich auf die Preise der Komponenten aus.

• Es ist erforderlich, genügend Geld und Profit in der Lieferkette zu haben, um die Kapazität aufzubauen und anzupassen.

• Die Fabriken, die mit staatlichen Geldern gebaut wurden, kommen erst ab 2024 online und müssen dann noch in die Produktion starten, daher dauert es noch, bis sich dies auf die Angebot- und Nachfrage-Verhältnisse auswirkt.

Die Auswirkungen der Investitionen in die Kapazität auf die Preise

Die Rolle von KI in der Lieferkette

• Die Rolle von KI in der Lieferkette wird derzeit intensiv diskutiert. Es besteht großes Potenzial, aber auch die Notwendigkeit, realistische Anwendungsfälle zu finden.

• Die Verwendung von KI als Co-Pilot und Analysetool, um Daten zu untersuchen und Entscheidungen zu treffen, wird als vielversprechender Ansatz betrachtet.

• Die Vorstellung, dass KI zukünftig ganze Interviews führen wird, um die Entwicklung der Lieferketten zu diskutieren, erscheint jedoch unrealistisch.

• Ein vielversprechender Anwendungsfall für KI in der Lieferkette liegt in der Bewältigung von Störungen. Durch die Analyse und Aufzeichnung vergangener Störungen kann KI wertvolle Empfehlungen und Optionen für das Management bieten.

• Es wird betont, dass die Effektivität von KI stark von der Qualität der trainierten Daten abhängt. Die Auswahl relevanter und aussagekräftiger Daten ist daher von entscheidender Bedeutung.

• Die kontinuierliche Beobachtung und Weiterentwicklung von KI in der Lieferkette ist von Interesse, da sie potenziell wertvolle Beratungsfunktionen bieten kann.

Die Rolle von KI in der Lieferkette

Conclusion:

Die Geopolitik und ihre Auswirkungen auf die Lieferkette, die Rückverlagerung der Produktion nach Nordamerika und Mexiko, sowie die Preisentwicklung und die Rolle von KI sind entscheidende Themen in der heutigen Zeit. Es ist wichtig, diese Entwicklungen genau zu beobachten und sich auf mögliche Veränderungen vorzubereiten.

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