Wie man Datenströme in Salesforce Data Cloud einrichtet

By Salesforce Developers · 2024-03-11

Willkommen zur zweiten Folge unserer Data Cloud Video Serie! In dieser Episode betrachten wir den ersten Schritt im Prozess der Daten Cloud, nämlich das Verbinden Ihrer Datenquellen und das Erfassen der Daten.

Die Daten Cloud: Datenquellen verbinden und Daten erfassen

  • Willkommen zur zweiten Folge unserer Data Cloud Video Serie. Mein Name ist Aditya und ich bin ein Entwickler-Befürworter hier bei Salesforce. In der vorherigen Folge haben wir Ihnen einen Überblick darüber gegeben, wie die Data Cloud funktioniert. In dieser Folge werden wir den ersten Schritt in diesem Prozess betrachten, nämlich das Verbinden Ihrer Datenquellen und das Erfassen der Daten.

  • Das Erfassen von Daten aus verschiedenen Datenquellen umfasst zwei Phasen: die Daten-Erfassung und die Daten-Modellierung, auch als Harmonisierung bekannt. In der Erfassungsphase werden Daten aus einer Datenquelle so importiert, wie sie sind, was bedeutet, dass die Felder und ihre Datentypen ohne jede Transformation importiert werden.

  • Um diese Daten von einer Datenquelle zu erhalten, müssen Sie zuerst eine Verbindung zwischen der Datenquelle und der Data Cloud herstellen. Dies geschieht mit Hilfe eines Connectors. Salesforce bietet viele vorgefertigte Connectors an, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, sich selbst mit dem externen System zu integrieren.

  • Sobald ein Connector eingerichtet ist, erstellen Sie das, was wir einen Datenstrom nennen, um verschiedene Datensätze aus dem Quellsystem zu erhalten. Die Daten, die über einen Datenstrom hereinkommen, werden in ein sogenanntes Data Lake-Objekt geschrieben. Jeder Strom hat sein eigenes entsprechendes Daten Lake-Objekt.

  • Sobald die Daten in das Data Lake-Objekt geschrieben wurden, werden sie in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Verschiedene Datenströme haben unterschiedliche Aktualisierungspläne. Zum Beispiel werden die Daten, die aus einer Salesforce-Org stammen, alle Stunde inkrementell aktualisiert und alle anderen Woche vollständig aktualisiert.

  • Nachdem Sie die Daten erfasst haben, gehen Sie zur Daten-Modellierungsphase über. In dieser Phase werden die Daten innerhalb eines Data Lake-Objekts auf verschiedene Weise gemappt.

Die Daten Cloud: Datenquellen verbinden und Daten erfassen
Die Daten Cloud: Datenquellen verbinden und Daten erfassen

Die Customer 360 Datenmodell-Objekte

  • Die Objekte im Customer 360 Datenmodell werden als Datenmodell-Objekte bezeichnet. In weiteren Episoden erfahren Sie mehr über diese Objekte und die Datenmodellierung.

  • Die Datenmodell-Objekte sind in der Data Cloud-Anwendung in Registerkarten organisiert. Die Registerkarte „Datenströme“ ermöglicht das Erstellen verschiedener Datenströme, um Daten aus externen Systemen zu erhalten.

  • Die Registerkarte „Datenmodell“ zeigt verschiedene Datenmodell-Objekte und ermöglicht das Erstellen von Beziehungen zwischen ihnen.

  • Nachdem Sie die Daten harmonisiert haben, können Sie die Registerkarte „Identitätsauflösungen“ nutzen, um Übereinstimmungs- und Abgleichsregeln zu erstellen und Ihre Datensätze zu vereinheitlichen.

  • Anschließend können Sie die Registerkarte „Datenexplorer“ oder die Registerkarte „Profil-Explorer“ verwenden, um die von Ihnen aufgenommenen und vereinheitlichten Daten anzuzeigen.

  • Sobald Sie Ihre Daten aufgenommen, harmonisiert und vereinheitlicht haben, können Sie die Registerkarte „Berechnete Einblicke“ verwenden, um Kennzahlen zu Ihren Daten zu erstellen.

  • Sie können SQL-Abfragen schreiben, um Kennzahlen wie beispielsweise die lebenslange Loyalität eines Kunden oder Produkte, die auf Ihrer Website die meisten Klicks erhalten, zu erhalten.

  • Diese Kennzahlen können dann verwendet werden, um Ihr Publikum zu segmentieren oder Aktionen voranzutreiben.

  • In der Registerkarte „Segmente“ können Sie Individuen filtern und gruppieren, und in der Registerkarte „Datenaktionen“ können Sie Ereignisse basierend auf Ihren aufgenommenen Daten oder berechneten Einblicken auslösen.

Die Customer 360 Datenmodell-Objekte
Die Customer 360 Datenmodell-Objekte

Einrichten von Datenströmen in Salesforce Data Cloud

  • Diese Veranstaltung kann verwendet werden, um Automationen downstream auszulösen.

  • Zum Beispiel können Sie Datenaktionen verwenden, um ein Plattform-Event auszulösen, das dann verwendet werden kann, um einen Flow oder eine Apex-Klasse auszulösen.

  • Schließlich können Sie auf das Einrichtungssymbol klicken, um die Einrichtung von Data Cloud anzuzeigen, wo Sie Data Cloud-Funktionen wie Connectors konfigurieren können. Dies war nur ein kurzer Einblick in die Benutzeroberfläche.

  • Lassen Sie uns nun Daten aus einer Salesforce Arc eingeben.

  • Wir arbeiten mit einem fiktiven Unternehmen namens Solar Circles, das Solarpaneele herstellt und verkauft. Sie haben eine Organisation, für die Data Cloud bereitgestellt wird, und jetzt möchten sie Daten aus einer anderen Organisation abrufen, die ihre Fertigungsabteilung verwendet.

  • Der erste Schritt besteht darin, die Organisation mit Data Cloud zu verbinden. Klicken Sie dazu in der Data Cloud-Einrichtung auf Salesforce CRM.

  • Hier werden die verschiedenen Arcs angezeigt, die Sie bereits verbunden haben. Um eine neue Arc zu verbinden, klicken Sie auf Neu. Sie können zwei Arten von Arcs verbinden: die Heimorganisation, in der Data Cloud bereitgestellt ist, oder externe Organisationen, die jede Organisation außer der Heim-Arc einschließen, einschließlich Sandboxes.

  • Ich habe bereits die Heim-Arc verbunden, daher wird die Schaltfläche 'Verbinden' nicht angezeigt. Klicken Sie auf Verbinden, um eine externe Arc zu verbinden. In unserem Fall handelt es sich um die Fertigungsorganisation für Solar Circles.

  • Geben Sie die Anmeldeinformationen der Arc ein, und sobald Sie sich anmelden, werden Sie aufgefordert, den Zugriff zu erlauben. Sobald Sie das getan haben, wird die Verbindung erstellt, und Sie können die Arc in der Liste sehen.

  • Sie können diese Verbindung optional umbenennen, damit Sie sie später leicht identifizieren können. Jetzt müssen Sie einen Datenstrom einrichten, damit die Daten aus dieser Organisation fließen können. Klicken Sie aus der Data Cloud-App auf Datenströme. Hier können Sie alle verschiedenen Daten sehen.

Einrichten von Datenströmen in Salesforce Data Cloud
Einrichten von Datenströmen in Salesforce Data Cloud

Konfiguration von Datenströmen in Salesforce Data Cloud

  • Wenn Sie bereits konfigurierte Datenströme anzeigen möchten, können Sie auch sehen, wann sie zuletzt aktualisiert wurden und wie viele Datensätze verarbeitet wurden.

  • Um einen neuen Datenstrom zu erstellen, klicken Sie auf 'Neu'. Ihnen werden verschiedene Connectors angezeigt.

  • Wählen wir 'Sales' für das CRM aus und klicken Sie auf 'Weiter'. Wählen Sie nun das R, von dem Sie die Daten erhalten möchten. Die Liste zeigt die ArCs, die Sie bereits verbunden haben.

  • Lassen Sie uns 'Solar Circles Manufacturing' auswählen. Jetzt können Sie entweder ein Datenpaket wählen oder ein einzelnes Objekt auswählen. Ein Datenpaket erstellt mehrere Datenströme und entsprechende Datenzuordnungen für eine Gruppe vordefinierter Objekte.

  • Salesforce bietet einige Standardpakete an. Sie können benutzerdefinierte Pakete erstellen oder diese aus dem App Exchange herunterladen. Lassen Sie uns jetzt ein einzelnes Objekt auswählen.

  • Diese Tabelle zeigt eine Liste aller verfügbaren Objekte in der Organisation. Ich möchte Kontakte importieren, also werde ich das Kontaktobjekt finden und auswählen.

  • Auf dem nächsten Bildschirm müssen Sie eine Kategorie für das Objekt auswählen. Es gibt drei Kategorien: 'Profil' auswählen, wenn dieser Datensatz Daten über eine Person, ein Unternehmen oder ein Konto enthält.

  • 'Engagement' auswählen, wenn dieser Datensatz Verhaltens- oder Interaktionsdaten enthält. Beispielsweise, wenn es sich um Messwerte von einem Gerät oder Ereignisse von einer Website handelt, handelt es sich um Interaktionsdaten.

  • Interaktionsdaten werden immer zeitgestempelt, daher muss die Daten einen Datum- und Zeitfeld haben. 'Andere' auswählen, wenn Ihre Daten nicht in eine der Kategorien passen. Es könnte sich z.B. um eine Liste von Produkten handeln.

  • In Salesforce Data Cloud gibt es bestimmte Funktionen, die nur mit bestimmten Objektkategorien funktionieren. Zum Beispiel können Sie nur Segmente mit Profildaten erstellen und auf Interaktionsdaten mit einem Zeitfilter zugreifen. Diese Kategorie kann nach dem Speichern nicht geändert werden.

Konfiguration von Datenströmen in Salesforce Data Cloud
Konfiguration von Datenströmen in Salesforce Data Cloud

Erstellung eines Datenstroms in Salesforce CRM

  • Bevor Sie einen Datenstrom in Salesforce CRM erstellen, müssen Sie alle Arten von Daten sorgfältig prüfen und eine Entscheidung treffen.

  • Da der Kontakt eine Person identifiziert, wähle ich das Profil aus.

  • Wählen Sie als nächstes die Felder aus, die Sie standardmäßig importieren möchten. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie auf Weiter.

  • Geben Sie dem Datenstrom einen Namen. Sie können auch den vordefinierten Namen verwenden und auf Bereitstellen klicken.

  • Sie gelangen zur Detailseite des neu erstellten Datenstroms. Hier sehen Sie den Namen des Data Lake-Objekts, das für den Datenstrom erstellt wurde.

  • Wie bereits erwähnt, werden alle Daten, die aus dem Datenstrom kommen, in dieses Objekt eingefügt. Wenn Sie einen Salesforce CRM Datenstrom bereitstellen oder ändern, führt Data Cloud eine vollständige Aktualisierung der Daten durch.

  • Anschließend führt Data Cloud stündlich Updates durch. Eine vollständige Aktualisierung wird alle zwei Wochen durchgeführt, ohne dass Sie etwas unternehmen müssen. Sie können Ihre CRM-Datenströme manuell aktualisieren, indem Sie die Schaltfläche 'Aktualisieren' verwenden.

  • Nachdem die Daten abgerufen wurden, können Sie das Auffrischungsdatum sowie die Gesamtanzahl der verarbeiteten Datensätze sehen.

  • Sie können zum Tab 'Aktualisierungsverlauf' gehen, um alle Zeiten anzuzeigen, zu denen die Daten aktualisiert wurden, und ob es sich um eine vollständige Aktualisierung oder ein Update handelte.

  • Sie können die importierten Datensätze anzeigen, indem Sie zum Tab 'Datenerkundung' gehen. Wählen Sie hier den Datensee-Objekttyp als Objekttyp aus und wählen Sie dann den gewünschten DLo aus.

  • Die in diesem DLo vorhandenen Datensätze werden auf dem Bildschirm angezeigt.

  • In zukünftigen Folgen erfahren Sie, wie Sie die anderen Verbindungstypen wie Marketing Cloud Ingestion API und Web- und Mobile SDK verwenden können. Bleiben Sie dran!

  • Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm ein 'Daumen hoch' und vergessen Sie nicht, unseren Salesforce Developers YouTube-Kanal zu abonnieren, damit Sie benachrichtigt werden, wenn wir eine neue Episode veröffentlichen.

Erstellung eines Datenstroms in Salesforce CRM
Erstellung eines Datenstroms in Salesforce CRM

Conclusion:

Das Einrichten von Datenströmen in Salesforce Data Cloud ist entscheidend, um Daten aus verschiedenen Quellen zu verbinden und zu erfassen. Mit der richtigen Konfiguration können Sie die Datenmodellierung und Analyse Ihrer Daten effektiv vorantreiben.

Q & A

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