Wie man Finanzberaterziele erfolgreich setzt
By Streamline My Practice: For Financial Advisors · 2021-12-14
Die besten Finanzberater haben gemeinsame Merkmale, die aus einer kürzlich durchgeführten Forschungsstudie hervorgehen. In diesem Artikel geht es um die Bedeutung der Zielsetzung für Finanzberater und wie sie erfolgreich umgesetzt werden kann.
Die wichtigsten Merkmale erfolgreicher Finanzberater
- Die besten Finanzberater haben bestimmte Eigenschaften gemeinsam, wie aus einer kürzlich durchgeführten Forschungsstudie hervorgeht.
- Es handelt sich um eine Vermögensverwaltungsfirma mit einem verwalteten Vermögen von etwa 250 Millionen US-Dollar und dem Fokus auf nachhaltiges Wachstum.
- Die Gründung dieses Kanals erfolgte aufgrund des Mangels an anderen Lernressourcen für Finanzberater, insbesondere von praktizierenden Beratern, die ihr Unternehmen erfolgreich ausgebaut haben.
Die wichtigsten Merkmale erfolgreicher Finanzberater
Schlüsselpunkte der Beraterqualität
- Die Untersuchung, die ich gleich auf den Bildschirm bringen werde, war interessant und wirft einige wichtige Punkte und Erkenntnisse auf.
- Die fünf Kernmerkmale, die den Unterschied zwischen guten und großartigen Beratern ausmachen, sind: intrinsische Motivation, Widerstandsfähigkeit, Beziehungen und Kühnheit. Besonders hervorstechend war jedoch das Zielsetzungsmerkmal - das Dokumentieren, Artikulieren und Erreichen von Zielen.
- Der größte Unterschied zwischen durchschnittlichen Beratern und den besten Beratern besteht im Bereich der Zielsetzung. Die Dokumentation, Artikulation und Erreichung von Zielen hebt die besten Berater deutlich von ihren durchschnittlichen Kollegen ab.
Schlüsselpunkte der Beraterqualität
Die Kraft des Zielsetzung
- Die Kraft der Zielsetzung liegt darin, die vier bis fünf großen Ziele zu identifizieren und kontinuierlich auf sie hinzuarbeiten.
- Der Schlüssel liegt auch in der Festlegung von konkreten kleineren Zielen, die mit den großen Zielen übereinstimmen, um ein umfassendes Zielbild zu schaffen.
- Entscheidend ist, kontinuierlich Maßnahmen zu ergreifen, um diese kleineren Ziele zu erreichen.
Die Kraft des Zielsetzung
Schlüsselpunkte zur Selbstreflexion
- Selbstreflexion ist entscheidend für persönliches Wachstum und beruflichen Erfolg.
- Die gestellten Fragen zielen darauf ab, den Fokus auf positive Aspekte zu legen und sich auf Tätigkeiten zu konzentrieren, die Freude bereiten.
- Die Fragen 'Was hat mir heute gefallen?' und 'Was habe ich heute gemacht, das mir gefallen hat?' lenken die Aufmerksamkeit auf Aktivitäten, die man gerne ausübt.
- Die Selbstreflexion unterstützt dabei, herauszufinden, welche Tätigkeiten Freude bereiten und in welchen Bereichen man talentiert ist.
- Die Frage 'Was hätte ich anders gemacht?' erinnert an die Bedeutung von Aktivitäten, die den größten Mehrwert bieten.
Schlüsselpunkte zur Selbstreflexion
Optimierung von Aktivitäten
- Es ist wichtig, zwischen Stundenaktivitäten und tausend Dollar-Aktivitäten zu unterscheiden. Manchmal nimmt eine tausend Dollar-Aktivität nur ein paar Minuten in Anspruch, aber es ist dennoch wichtig, diese zu identifizieren und zu kennen.
- Eine praktische Methode ist die Erstellung einer 'Nicht-tun'-Liste. Ähnlich wie in dem interessanten Artikel oder der Infografik, auf die ich verweise, gibt es spezifischere Methoden zur Zielsetzung, die bei Streamline verwendet werden. Diese können bei der Optimierung von Aktivitäten hilfreich sein.
Optimierung von Aktivitäten
Conclusion:
Die Zielsetzung ist ein entscheidender Faktor, der die besten Finanzberater von ihren durchschnittlichen Kollegen abhebt. Indem sie große und kleine Ziele artikulieren und erreichen, schaffen sie ein umfassendes Zielbild, das ihr persönliches und berufliches Wachstum vorantreibt.