Wie man Quickbooks Online effektiv nutzt?

QuickBooks Online Einführung

• Wenn Sie QuickBooks Online zum ersten Mal öffnen oder Ihr Unternehmen einrichten, ist es komplett anders als die Desktop-Version. Viele Leute sind darüber verwirrt, wo sie bestimmte Funktionen finden und wie sie Transaktionen aufzeichnen können.

• Das Dashboard ist der Ausgangspunkt in QuickBooks Online. Hier sehen Sie eine Zusammenfassung von Rechnungen, Ausgaben, Gewinn und Verlust sowie Umsätzen. In den Dropdown-Menüs können Sie den Zeitraum ändern und spezifische Informationen anzeigen.

• Des Weiteren gibt es auch Verknüpfungen zu den Bereichen, auf die QuickBooks Online Sie aufmerksam macht. Außerdem finden Sie hier die Bankkonten und die Anzahl der zu überprüfenden Überweisungen.

QuickBooks Online Einführung

Übersicht und Einstellungen in QuickBooks Online

• QuickBooks Online bietet Bankverbindungen über das Bankfeed an. Hier können Transaktionen akzeptiert und überprüft werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Konten direkt mit dem Online-Banking zu verbinden.

• Die Einrichtung von QuickBooks Online erfolgt über eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, ähnlich der Funktion in QuickBooks Desktop. Dies beinhaltet die Anpassung von Rechnungen, die Einrichtung von Zahlungen, das Erfassen von Einnahmen sowie das Verfolgen von Arbeitszeiten und weitere Feinheiten.

• Eine interessante Funktion ist die Privatsphäre-Einstellung. Hier kann entschieden werden, ob finanzielle Informationen auf dem Dashboard angezeigt oder verborgen werden sollen, was vor allem in öffentlichen Umgebungen nützlich sein kann.

• Das Dashboard und die Banking-Funktion in QuickBooks Online ermöglichen den Zugriff auf das Bankfeed sowie die Verwaltung von Bankverbindungen.

Übersicht und Einstellungen in QuickBooks Online

Accounting und Sales Funktionen in QuickBooks

• In QuickBooks können Konten aktualisiert und abgeglichen werden, außerdem können die eingegangenen Transaktionen kategorisiert werden.

• Unter dem Reiter 'Verkäufe' können alle Verkaufsaktivitäten eingesehen werden, einschließlich unbezahlter Rechnungen und der Möglichkeit, Erinnerungen zu senden oder Rechnungen auszudrucken.

• Des Weiteren gibt es Funktionen wie das Importieren von Transaktionen und das Erstellen neuer Transaktionen wie Rechnungen oder Zahlungen.

• In der Kategorie 'Ausgaben' sind Ausgaben und Lieferanten einsehbar, während unter 'Arbeitskräfte' Informationen zu Mitarbeitern, Auftragnehmern und Berichten zu finden sind.

• Zusätzlich bietet QuickBooks Funktionen im Bereich Steuern, wie etwa Lohn- und Verkaufssteuern, sowie Optionen für die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater.

Accounting und Sales Funktionen in QuickBooks

QuickBooks Menü und Einstellungen

• Das QuickBooks-Menü bietet eine Schnellerstellungsmenü, in dem ähnliche Aktionen wie im linken Menü durchgeführt werden können.

• Außerdem können Sie über das Zahnrad-Symbol auf verschiedene Optionen wie Kontoeinstellungen, Benutzerverwaltung, benutzerdefinierte Formularstile und vieles mehr zugreifen.

• Die Kontoeinstellungen sind besonders wichtig und ähneln den Präferenzen in QuickBooks Desktop. Hier können Sie Unternehmensinformationen anpassen, Verkäufe anpassen, verschiedene Voreinstellungen für Ausgaben vornehmen und erweiterte Optionen nutzen.

QuickBooks Menü und Einstellungen

Navigation in QuickBooks Online

• Um in QuickBooks Online zu navigieren, können Sie einfach auf das X klicken und gelangen direkt zum Dashboard zurück.

• Links finden Sie die verschiedenen Optionen, darunter das Schnellzugriffsmenü und das Zahnrad-Symbol für Einstellungen.

• Des Weiteren können Sie jederzeit auf Hilfe klicken, um in der Intuit-Community online Fragen zu stellen oder nach Informationen zu suchen.

• Unsere umfassenden QuickBooks Online Schulungstutorials decken alle Aspekte von QuickBooks Online ab und werden regelmäßig um neue Videos und Erklärungen erweitert.

• Zusätzlich stehe ich für individuelle Fragen zur Verfügung und biete Unterstützung über unser Forum, private Facebook-Seite und per E-Mail.

Navigation in QuickBooks Online

Conclusion:

Sie haben nun gelernt, wie Sie QuickBooks Online effektiv nutzen können. Von der Einführung über die Kontoeinstellungen bis zur Navigation haben Sie alle wichtigen Aspekte kennengelernt. Nutzen Sie nun Ihr Wissen, um QuickBooks Online optimal zu verwenden.