Effektives Kundenbeziehungsmanagement mit Dynamics 365 for Sales

Vorstellung von Dynamics 365 for Sales

• Dynamics 365 for Sales ist ein Tool zur aktiven Pflege von Kundenbeziehungen und zur Steigerung der Profitabilität.

• Es dient dazu, die zahlreichen Informationen, die Vertriebsmitarbeiter häufig in Excel-Listen oder papierbasierten Notizbüchern finden, in das System und somit in das Unternehmen zu integrieren.

• Es bietet Funktionen für den Außendienst, Innendienst, Marketing und ermöglicht eine effiziente Kundengewinnung.

• Das System erfasst potenzielle Geschäfte, verwaltet Beziehungen zu Interessenten und Entscheidungsträgern, nutzt intelligente Tools für Verkaufsempfehlungen und ermöglicht die Integration von Outlook und sozialen Medien.

• Zusätzlich umfasst es auch die Partnerverwaltung, um gemeinsam mit Partnern Mehrwert beim Kunden zu schaffen.

Vorstellung von Dynamics 365 for Sales

Effektive Sales-Management mit Dynamics 365

• Vertriebsleiter haben die Möglichkeit, Ziele festzulegen, die dann über das gesamte Jahr hinweg verfolgt werden. Durch automatische Berichte können sie während des Jahres möglicherweise Gegenmaßnahmen ergreifen, um das Reporting zu verbessern und den Stand der Verkaufszahlen in den einzelnen Zielbereichen zu überwachen.

• Durch moderne Technologien und Schulungen kann das Sales-Team spielerische Anreize erhalten, z.B. durch Punktesysteme im CRM-System für Kundenkontakte. Am Monatsende wird der beste Verkäufer mit den meisten Punkten geehrt, um zusätzliche Motivation zu schaffen.

• Dynamics 365 for Sales bietet individuelle Dashboards für Vertriebsmitarbeiter, die wichtige Informationen zu ihren Zielen und täglichen Aufgaben anzeigen. Sie können auch Grafiken und Neuigkeiten einsehen sowie spezifische Aktivitäten verfolgen, die sie erledigen müssen.

• Durch die Integration verschiedener Elemente wie Grafiken und Aktivitäten werden dem Vertriebsteam klare Einblicke in den Status ihrer Verkaufsphasen und täglichen Aufgaben gegeben, um ihre Leistung zu verbessern und effektiver zu arbeiten.

Effektive Sales-Management mit Dynamics 365

Automatisierung von Kundenbeziehungen und Arbeitsabläufen

• Ein Kundenbeziehungsassistent kann Aufgaben wie die Terminvereinbarung für einen Kunden nicht nur manuell erledigen, sondern auch tatsächlich generieren.

• Das Arbeitssystem basiert auf Dynamics 365 und anderen Microsoft-Produkten.

• Alle Daten werden in der Regel nach meinen persönlichen Kriterien gefiltert, was bedeutet, dass ich mir zum Beispiel die Unternehmen meiner aktiven Kunden ansehen kann.

• Es ist möglich, ad hoc Berichte direkt zu erstellen, um beispielsweise festzustellen, ob ich diese Unternehmen akquiriert oder im System erstellt habe.

• Es besteht die Möglichkeit, völlig neue Auswertungen selbst zu definieren, ohne einen Berichtsdesigner öffnen oder ein Entwickler sein zu müssen.

• Der Workflow und die Benutzeroberfläche des Tools können anhand eines realistischen Beispiels betrachtet werden.

Automatisierung von Kundenbeziehungen und Arbeitsabläufen

CRM Integration und Prozessverfolgung

• Durch die Integration in das CRM-System kann ich Daten direkt speichern und einen klaren Überblick über den gesamten Prozess behalten.

• Kontaktdaten werden automatisch im CRM gespeichert, was eine doppelte Dateneingabe vermeidet.

• E-Mails können direkt mit den Datensätzen verknüpft werden, was eine nahtlose Kommunikationsverfolgung ermöglicht.

• Ein strukturierter Verkaufsprozess wird im CRM abgebildet, von der Qualifizierung bis zur Angebotserstellung.

CRM Integration und Prozessverfolgung

Effiziente Unterstützung für das Vertriebsteam

• Das CRM-System Dynamics 365 for Sales bietet effiziente Unterstützung für das Vertriebsteam, sowohl für Mitarbeiter im Büro als auch für Außendienstmitarbeiter.

• Mitarbeiter können von überall auf das System zugreifen, sei es auf einem iOS-Gerät oder einem Android-Gerät.

• Alle Kontakte, Angebote und anstehende Aktivitäten können zentral verwaltet werden, um den Überblick zu behalten und von unterwegs aus arbeiten zu können.

• Das System ermöglicht es, auch Verkaufschancen von unterwegs aus zu erfassen und Informationen zu Wettbewerbern zu sammeln und zu pflegen.

• Die mobile Nutzung des Systems ist besonders wichtig, damit der Vertriebsmitarbeiter alle relevanten Informationen jederzeit zur Hand hat, sei es für Kundenbesuche oder zur Verwaltung von Aufgaben.

Effiziente Unterstützung für das Vertriebsteam

Conclusion:

Dynamics 365 for Sales bietet umfassende Funktionen für effektives Kundenbeziehungsmanagement und unterstützt das Vertriebsteam dabei, den Verkaufsprozess zu optimieren. Die Integration, Automatisierung und mobile Nutzung des Systems ermöglichen es Vertriebsmitarbeitern, von überall effizient zu arbeiten und den Fokus auf die Pflege von Kundenbeziehungen zu legen.