Wie verwendet man FreshBooks als Anfänger? Freshbooks Buchhaltungsanleitung

So verwenden Sie FreshBooks für Anfänger

• Um FreshBooks zu verwenden, müssen Sie sich zunächst auf der Website freshbooks.com anmelden.

• Es wird eine kostenlose 14-tägige Testversion angeboten, die Sie nutzen können, um sich anzumelden.

• Nach der Anmeldung werden Sie gebeten, einige Fragen zu Ihrem Unternehmen zu beantworten, wie z.B. die Tätigkeit Ihres Unternehmens und wie Sie Ihre Kunden gewinnen.

So verwenden Sie FreshBooks für Anfänger

Einrichten und Verwenden eines Buchhaltungsdashboards

• Sobald Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie einfach auf 'Weiter'

• Sie müssen Ihre Unternehmensdetails wie Name, Adresse, Telefonnummer und andere grundlegende Informationen eingeben

• Sie können auch Teammitglieder hinzufügen und diese einladen

• Das Dashboard zeigt die eingerichteten Unternehmensdetails und bietet die Möglichkeit, Kunden hinzuzufügen und Rechnungen zu erstellen

Einrichten und Verwenden eines Buchhaltungsdashboards

Erstellen von Produkten und Dienstleistungen

• Um einen neuen Kunden hinzuzufügen, können Sie das Formular ausfüllen und speichern

• Anschließend ist es möglich, ein Produkt oder eine Dienstleistung hinzuzufügen

• Bei der Erstellung eines Artikels können Sie den Namen, die Beschreibung, den Preis und die Lagerverfolgung angeben

• Ähnlich verläuft der Prozess bei der Erstellung einer Dienstleistung, bei der Name, Beschreibung und Gebühr festgelegt werden

Erstellen von Produkten und Dienstleistungen

Erstellung von Dienstleistungen und Rechnungen

• Die Erstellung eines neuen Dienstes und einer zugehörigen Position ist einfach.

• Es ist möglich, den Preis für die Dienstleistung festzulegen und anzugeben, ob es sich um eine abrechenbare Dienstleistung handelt.

• Nachdem der Dienst und die Position erstellt wurden, ist der nächste Schritt die Erstellung einer Rechnung.

• Es gibt die Möglichkeit, eine Testrechnung zu senden oder eine endgültige Rechnung zu erstellen.

• Die Rechnungsvorlage kann individuell angepasst werden, einschließlich des Themas, der Farbe und der Schriftart.

• Die Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum und das Fälligkeitsdatum können ebenfalls angepasst werden.

Erstellung von Dienstleistungen und Rechnungen

Erstellung einer Rechnung

• Klicken Sie auf das Fälligkeitsdatum und setzen Sie sieben Tage nach Ausstellung dieser Rechnung fest.

• Fügen Sie, falls vorhanden, die Referenznummer hinzu.

• Fügen Sie den Posten oder die Dienstleistung hinzu, indem Sie auf 'Neue Zeile hinzufügen' klicken und das gewünschte Element auswählen.

• Sie können einen Rabatt hinzufügen und eine Zahlungsanforderung stellen oder einen Zahlungsplan erstellen.

• Hinzufügen von Notizen und Geschäftsbedingungen für den Kunden.

• Option zur Annahme von Online-Zahlungen über Stripe oder andere Zahlungsdienste.

• Einfach klicken, speichern und fertig! Prozess ist benutzerfreundlich und einfach.

Erstellung einer Rechnung

Conclusion:

Mit dieser Anleitung sind Anfänger gut gerüstet, um FreshBooks für die Buchhaltung zu verwenden. Von der Einrichtung des Dashboards bis zur Erstellung von Rechnungen bietet FreshBooks eine benutzerfreundliche Lösung für die Buchhaltungsbedürfnisse von Selbständigen und kleinen Unternehmen.