Wie man mit der Abrechnung in der Soluno-Software beginnt

Erste Schritte mit der Abrechnung in der Saluno-Software

• Um mit der Abrechnung in der Saluno-Software zu starten, klicken Sie zuerst auf das Abrechnungssymbol in der Hauptsymbolleiste.

• Es gibt verschiedene Registerkarten für die Abrechnung, mit denen Sie Rechnungen erstellen können, z.B. die Möglichkeit, Rechnungen nach Datum, Zahlungen und Mandanten auszuwählen.

• Anschließend können Sie die Rechnungen basierend auf Ihren Kriterien von der Datenbank auswählen und zur Überprüfung der Gebühren übergehen.

• Die Rechnungen können dann einzeln oder alle zusammen als PDF gedruckt werden, bevor sie an die entsprechenden Empfänger verteilt werden.

Erste Schritte mit der Abrechnung in der Saluno-Software

Bearbeitung von Rechnungen

• Um eine Rechnung zu bearbeiten, gehen Sie zuerst zur gewünschten Rechnung und klicken Sie auf den Bearbeiten-Stift auf der rechten Seite.

• Überprüfen Sie die Zeitnachweise auf der Rechnung und erweitern Sie den Zeitabschnitt, um die Einträge anzuzeigen.

• Nicht abzurechnende Posten können durch Abwählen aus der Rechnung entfernt werden, was die Gebühren reduziert.

• Posten, die auf der Rechnung erscheinen sollen, aber nicht markiert sind, können erzwungen werden, indem Sie das Kontrollkästchen neben ihnen aktivieren.

• Um einen Zeitnachweis zu bearbeiten, wählen Sie den Bearbeiten-Stift neben dem Eintrag aus, korrigieren Sie ihn und speichern Sie die Änderung.

• Wenn ein Zeitnachweis fehlt, klicken Sie auf die Schnelleintrag-Box neben 'Zeit' und geben Sie den fehlenden Zeitnachweis ein, um ihn automatisch zur Rechnung hinzuzufügen.

• Überprüfen Sie auch die Ausgaben. Bei Bedarf können Ausgabeneinträge bearbeitet oder Duplikate gelöscht werden.

• Falls Ausgaben fehlen, klicken Sie auf das Schnellausgaben-Eintrags-Symbol neben 'Ausgaben' und geben Sie die fehlenden Informationen ein.

• Für größere Unternehmen steht der Rechnung freigeben-Tab für eine sekundäre Überprüfung zur Verfügung.

Bearbeitung von Rechnungen

Rechnungsabwicklung in Soluno

• Um eine Rechnung für die sekundäre Überprüfung zu verschieben, markieren Sie die Rechnung im unteren Abschnitt für die Aktion, dann wird sie zur Freigabe-Registerkarte gesendet.

• Die Freigabe-Registerkarte wird in der Regel von Unternehmen genutzt, die ein sekundäres Überprüfungsteam haben und alle Bearbeitungen überprüfen können.

• Wenn Sie Anpassungen an einer Rechnung vornehmen müssen, weil einige Änderungen übersehen wurden, können Sie diese zur Nachprüfung zurücksenden.

• Sie können eine Rechnung direkt von diesem Bildschirm aus abschließen. Wenn Sie die Freigabe-Registerkarte nicht benötigen und wissen, dass Ihre Bearbeitungen abgeschlossen sind, markieren Sie die Rechnung und wählen Sie anstelle von 'Senden' oder 'Freigeben' die Option 'Abschließen'.

• Der Abschluss führt zur Verbuchung der Rechnung in Soluno und zur Erstellung einer PDF-Kopie zur Übermittlung an Ihren Kunden oder zur Erzeugung einer elektronischen Rechnungsdatei.

Rechnungsabwicklung in Soluno

Verarbeitung von Zahlungseingängen und Aufforderung zur Zahlung

• Bei der Verarbeitung von Zahlungseingängen können Sie eine Rechnungsnummer nach Kundenakte suchen.

• Änderungen können vorgenommen werden, um die Gebühren, die festen Kosten und die Lösungskosten zu reduzieren.

• Für kanadische Kunden, die Steuern zahlen, sind auch entsprechende Anpassungen für den Steuerabzug erforderlich.

• Wenn Änderungen an Gebühren vorgenommen werden, müssen wir wissen, welchen Aufgaben-Code wir für die Anpassung verwenden sollen, ob es sich um eine Anpassung von festen Kosten oder Lösungskosten handelt, und welches Hauptbuchkonto für die Abschreibung verwendet werden soll.

• Im Memo-Feld können Sie den Grund für die vorgenommene Anpassung angeben.

• Klicken Sie nach der Durchführung der Anpassung auf 'Speichern', um die Datei zu aktualisieren und die Forderungen aus offenen Rechnungen um den Anpassungsbetrag zu reduzieren.

• Für Kunden, die eine Mahnung erhalten sollen, nutzen Sie den Reiter 'Auszüge', wählen Sie die gewünschte Mahnung aus und legen Sie gegebenenfalls weitere Parameter fest, um den Zeitraum einzuschränken.

• Klicken Sie auf 'Abspielen', um die Mahnungen zu generieren und dann auf das PDF-Symbol, um die Mahnungen auszudrucken.

• Bei Kunden, die ihre Rechnungen per E-Mail erhalten, haben Sie die Möglichkeit, auch die Mahnungen per E-Mail zu versenden. Falls nicht, werden alle Mahnungen als PDF zum Postversand ausgegeben. Sie können außerdem einen individuellen Betreff für die E-Mail eingeben.

Verarbeitung von Zahlungseingängen und Aufforderung zur Zahlung

Abrechnung mit der Soluno-Software

• Soluno ermöglicht das Versenden von Rechnungen per E-Mail oder Post

• Es generiert PDF-Dateien für Kunden, die gedruckte Rechnungen erhalten

• Die Funktion 'Held-E-Mails' speichert E-Mails bei Problemen mit dem Versand

• Eine Option ermöglicht es Administratoren, E-Mails vor dem Versand zu prüfen

• Es gibt die Möglichkeit, an Seminaren oder Schulungen zur Abrechnung teilzunehmen

• Auf der Webseite von Soluno können sich Interessierte für monatliche Kurse anmelden

Abrechnung mit der Soluno-Software

Conclusion:

Mit diesen Schritten sind Sie bereit, die Abrechnungsfunktionen der Soluno-Software optimal zu nutzen.