كيفية شراء أسهم شوبيفاي وزيادة العائد؟

By Financial Education · 2024-04-12

هل ترغب في الاستثمار في شوبيفاي؟ اقرأ هذه المقالة لمعرفة السبب والتوجيهات الضرورية لتحقيق العوائد على استثمارك.

شراء الأسهم في الشركات الكبرى: القفزة الزمنية

  • إذا كان بإمكانك العودة في الزمن وشراء أسهم شركات مثل Amazon, Google, Apple, Microsoft، وهي في مراحلها الأولى عندما كان من الواضح أنها ستكون الشركات الضخمة التالية بكل تأكيد، قبل أن تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار وما بعدها، ماذا ستفعل؟

  • في سوق مثل السوق الحالي، هناك فرصة نادرة حيث تكون الرهان واضحًا على شركة ستصبح شركة تريليون دولار في المستقبل، واسم تلك الشركة هو Shopify. يبدو بوضوح لي في هذا الوقت أن هذه الشركة مُعدة لتكون شركة تريليون دولار في المستقبل.

  • Shopify هي شركة يبلغ تقييمها السوقي حوالي 100 مليار دولار في الوقت الحالي، وأعتقد أن السهم سيزيد بقيمة 10 مرات أو أكثر على المدى الطويل.

  • إذا نظرت إلى شركاتي الست الكبرى، مثل Meta, Tesla, PayPal, Amazon, Alphabet, وPalantir، سترى أن تلك الشركات جميعها مُعدة بشكل جيد للسنوات الخمس إلى العشر القادمة، تمامًا كما هو الحال مع Shopify.

  • Shopify تملك كل المقومات لتصبح شركة تريليون دولار أو أكثر في المستقبل، وليس هناك شيء يمكن أن يوقفها من تحقيق هذا الهدف.

  • من الواضح أن الاستثمار في Shopify يعد فرصة استثنائية لتحقيق عوائد كبيرة على المدى الطويل، وهذا ما يستدعي بناء موقف استثماري كبير في هذه الشركة.

  • باختصار، Shopify تمثل فرصة فريدة للاستثمار، ولا شك في أنها ستكون واحدة من الشركات الكبرى التي تحقق قيمة تريليون دولار في المستقبل.

شراء الأسهم في الشركات الكبرى: القفزة الزمنية
شراء الأسهم في الشركات الكبرى: القفزة الزمنية

شرح مثير لعوالم الربح المختلفة لشوبيفاي

  • شوبيفاي، منصة تجارة إلكترونية شهيرة، تقدم خدمات تبدأ من إنشاء متاجر لبيع المنتجات إلى مجموعة متنوعة من طرق الربح الأخرى.

  • ليست شوبيفاي مجرد منصة لبيع المنتجات بل هي نظام برمجي كامل من الطرق التي تمكّن شوبيفاي من تحقيق الأرباح.

  • تشبه أرباح شوبيفاي في الكثير من الجوانب شركات عملاقة مثل آبل وأمازون، حيث تعتمد على أنظمة وخدمات متعددة لجني الأرباح.

  • تبدأ الأسعار مع شوبيفاي من 29 دولار في الشهر للباقة الأساسية للأفراد، وتصل إلى آلاف الدولارات للشركات الكبيرة في باقات مخصصة.

  • بالإضافة إلى رسوم الاشتراك الشهرية، تجلب شوبيفاي أرباحًا هائلة من خلال خدمات الأعمال مثل حلول التجار والتسويق.

  • مؤخرًا، سجلت شوبيفاي أداءً رائعًا حيث وصلت إيراداتها إلى مليارات الدولارات، حيث ارتفعت إيرادات الحلول الاشتراكية والحلول التجارية بشكل ملحوظ.

شرح مثير لعوالم الربح المختلفة لشوبيفاي
شرح مثير لعوالم الربح المختلفة لشوبيفاي

تألق شركة Shopify: صعود مذهل في الأرباح وتوازن رائع في البيانات المالية

  • شهدت شركة Shopify نجاحاً هائلاً في العام الماضي، حيث ارتفعت صافي الدخل الإجمالي إلى 657 مليون دولار في الربع الأخير، وزاد ربحها الإجمالي بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نفقات التشغيل بشكل كبير للشركة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الربحية.

  • وما يجعل أداء Shopify متميزًا أكثر هو البيانات المالية القوية للشركة، حيث تمتلك أرصدة نقدية تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، مقابل خصومات قصيرة الأجل تقل عن مليار. بالإضافة إلى أصولها الحالية الإجمالية التي تصل إلى 6.2 مليارات دولار.

  • وعلى الرغم من كون عام 2023 عام انتقالي بالنسبة للشركة، إذ تخلصت من عدد من الموظفين وأغلقت جزءًا من أعمالها، إلا أنها تمكنت من تحقيق نسب نمو مذهلة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 26% ونما الربح الإجمالي بنسبة 28%.

  • شركة Shopify تستحق التقدير لأدائها الرائع خلال هذه الفترة الانتقالية، وتظهر نجاح Shop Pay الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث اختار أكثر من 150 مليون مشترٍ شراء منتجاتهم عبره. ومع إجمالي حجم التداول الإجمالي البالغ 127 مليار دولار منذ إطلاقه في عام 2017، فإنه يمثل وجهة نظر مثيرة للاستثمار.

تألق شركة Shopify: صعود مذهل في الأرباح وتوازن رائع في البيانات المالية
تألق شركة Shopify: صعود مذهل في الأرباح وتوازن رائع في البيانات المالية

الابتكار والنمو: ازدهار شركة Shopify في عالم التجارة الإلكترونية

  • تعتبر شركة Shopify وجهة مفضلة للعديد من رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية، حيث تتوقع متابعة نمو دائم ومتزايد في السنوات القادمة.

  • من المؤكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها Shopify ستلعب دورًا حاسمًا في تطوير وتحسين منتجاتها بشكل ملحوظ. فالشركة تعتمد بالفعل على الذكاء الاصطناعي في عملياتها، وهناك المزيد من الطرق التي ستقوم بها Shopify بدمج التقنيات الذكية في أعمالها خلال السنوات القادمة.

  • بالإضافة إلى ذلك، تمتلك Shopify خطوط عمل مثل Shopify Capital التي توفر حلولًا تمويلية للشركات. فإذا كنت صاحب عمل بحاجة لشراء كميات كبيرة من المخزون، أو إذا كانت شركتك في نمو متسارع دون توفر التدفق النقدي اللازم، فإن Shopify Capital تأتي لتقدم المساعدة والتمويل اللازم.

  • وبفضل برنامج Shop Cash، يمكن لأصحاب المتاجر كسب نقاط ومكافآت تجارية مميزة، مما يجعل تجربة التسوق لدى Shopify أكثر تفاعلية وجذابة.

  • ليس فقط ذلك، بل يحوز نظام Shopify POS على اهتمام كبير، حيث حققت الشركة 441 مليون دولار في عائداتها الفعلية خلال العام 2023. هذا يدل على تزايد الإيرادات التي تحققها Shopify من المبيعات المباشرة بنسبة تضاعفية، مما يعكس نجاحها الكبير في توسيع نشاطها خارج الإنترنت.

الابتكار والنمو: ازدهار شركة Shopify في عالم التجارة الإلكترونية
الابتكار والنمو: ازدهار شركة Shopify في عالم التجارة الإلكترونية

شوبيفاي: نظام نقاط البيع الذكي يجذب اهتمام العملاء ويحقق نجاحًا باهرًا

  • تعد Shopify POS نظامًا متكاملاً بذاته بدلاً من شركة أخرى. إنه نظام منفصل تمامًا، وهذا ما يجعلها تشبه بنية النظام البيئي كما تحدثنا عن شركات مثل مايكروسوفت أو آبل. إنها شوبيفاي، إنهم يبنون بيئة بأكملها. لست أقول إنهم يبنونها حاليًا، بل أنهم قد بنوها بالفعل، والآن هم يحتاجون فقط لتوسيع نطاقها وزيادة النمو.

  • شوبيفاي قامت ببناء بيئة كاملة وقائمة بذاتها، والعمل الشاق قد انتهى بالفعل. انظر فقط إلى النمو الباهر في العمليات بين الشركات في الربع الرابع، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 150%. أبدًا لم يكن أحد يتوقع أن شوبيفاي تلعب دورًا كبيرًا في العمليات بين الشركات، إذ يُعتبر دائمًا أنها تعمل في مجال البيع للمستهلكين، ولكن نمو الإيرادات بين الشركات نما بمعدل يزيد عن 150%، مما يشير إلى إمكانيات هائلة لهذه الشركة.

  • في الحقيقة، عندما تستكشف شوبيفاي بعمق، ستجد أن هناك مجموعة من عوامل النمو المنتشرة في جميع أنحاء الشركة. لا يوجد شيء واحد يعتمد عليه، بل هناك العديد من العوامل التي يمكن استغلالها. فإذا كان لديهم جميع هذه العوامل النموية اليوم في فبراير 2024، فكم عدد العوامل التي ستكون لدى هذه الشركة بعد 5 سنوات من الآن؟ وماذا عن 3 سنوات من الآن؟ و7 سنوات من الآن؟ و10 سنوات من الآن؟ فكر في ذلك للحظة.

  • لا تجلس الشركات مثل شوبيفاي مكتوفة الأيدي وتقول: "لن نفعل شيئًا". توبي سيواصل دفع هذه الشركة بسرعة فائقة.

  • إيرادات تبلغ 2.1 مليار دولار بزيادة 24% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وهو أمر مثير للإعجاب لكنه كان من الممكن أن يكون 30% نمواً لولا بيع عمليات الخدمات اللوجستية. لذلك، النمو البالغ 24% يمكن اعتباره غير واقعي، فالواقع هو أن هذه الشركة ستنمو بوتيرة أسرع لو استمرت عمليات اللوجستيات.

  • الخدمات الاشتراكية نمت بنسبة 31% على مدار السنة، ولكن الأمر المهم هو أنهم قد قاموا بزيادة كبيرة في الأسعار في فبراير. وبما أن نمط الأعمال لشوبيفاي يحتفظ بزبائنه بقوة، فمن المرجح ألا يتخلوا عن الخدمة رغم الزيادة في الأسعار. لذا يمكن أن تشهد هذه النسبة 31% تسارعًا لطيفًا خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

  • إجمالي الإيرادات الشهرية المتكررة وصل إلى 149 مليون دولار، وهذا الرقم سيرتفع بشكل كبير خلال عام 2024، ليس فقط بسبب جلب عملاء جدد واستقطابهم، بل أيضًا بسبب زيادة تعرفهم على أنواع الاشتراكات التي تُقدمها شوبيفاي.

شوبيفاي: نظام نقاط البيع الذكي يجذب اهتمام العملاء ويحقق نجاحًا باهرًا
شوبيفاي: نظام نقاط البيع الذكي يجذب اهتمام العملاء ويحقق نجاحًا باهرًا

شوبيفي تتجه نحو أن تصبح إحدى أكثر الشركات ربحية في العالم

  • تحدثت التقارير عن نمو هائل بلغت نسبته 35% لشركة Shopify مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، وهذا مؤشر جيد على التوجه الإيجابي للنمو المستقبلي.

  • من الواضح أن شوب بلس Shop Plus لا تزال محتفظة بنصيب كبير من السوق بنسبة تبلغ 31%، مقارنة بـ 33% للشركة بأكملها، وهذا يعكس قوة المنصة وثقة المستهلكين بها.

  • يتوقع البعض أن تصبح Shopify واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم في غضون السنوات القليلة المقبلة، مع تحقيق هامش صافي يزيد عن 30%، وهذا يعكس استدامة النمو والربحية للشركة.

  • يتجه تحقيق أرباح خام بلغت 1.1 مليار دولار لشركة Shopify بمعدل نمو يبلغ 33% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، وهذا يعكس بداية دورة زيادة في الهامش الربحي للشركة.

  • مع تحقيق Shopify زيادة كبيرة في هوامش الربح، من المتوقع أن تستمر الشركة في هذا النهج نحو تحقيق هوامش أعلى في السنوات القادمة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات ربحية.

  • يظهر تراجع نفقات التشغيل الإجمالية لشركة Shopify بنسبة 22% عن العام السابق، وهو مؤشر إيجابي على فعالية استراتيجية الشركة وقدرتها على تحقيق التوازن المالي.

  • بعد التخلي عن فكرة توسيع الأعمال في مجال اللوجستيات، يبدو أن Shopify قررت البقاء على نهجها الحالي والتركيز على نموذج الأصول الخفيفة، وهو خيار صائب يعكس حكمة إدارتها المالية.

شوبيفي تتجه نحو أن تصبح إحدى أكثر الشركات ربحية في العالم
شوبيفي تتجه نحو أن تصبح إحدى أكثر الشركات ربحية في العالم

رؤية مبدعة لمستقبل شركة شوبيفاي

  • من خلال استلهامنا من نجاح شركات مثل أمازون وشوبيفاي، نجد أن الأخيرة تتمتع بمزايا فريدة ورهيبة تجعلها مرشحة للنجاح الكبير. فبينما يعتمد نجاح أمازون بشكل كبير على الأصول الثقيلة، يبرز شوبيفاي بصورة مختلفة بتبنيه الأصول الخفيفة.

  • يُعتبر قدرة شوبيفاي على الحد من التكاليف التشغيلية الضخمة وزيادة الإستثمار في التسويق بشكل متوازن مثير للإعجاب. فقد تمكنت الشركة من تقليص نفقاتها وفي نفس الوقت زيادة الإستثمار في التسويق، حيث استشهدت بإعلانات مدفوعة الثمن على قناة مستر بيست التي تحقق مشاهدات هائلة تتجاوز الـ100 مليون مشاهدة.

  • من الملفت للنظر أن شوبيفاي حققت تدفق نقدي حر قدره 446 مليون دولار في الربع الأخير فقط. هذا يعكس نموًا هائلًا في التدفق النقدي بالمقارنة مع العام الماضي الذي بلغ 90 مليون دولار فقط.

  • من الجدير بالذكر أن النظرة إلى التدفق النقدي قد تكون النقطة الأساسية التي يركز عليها العديد من المستثمرين في السنوات القادمة. حيث بلغ التدفق النقدي 446 مليون دولار في الربع الأخير فقط، بزيادة هائلة من 90 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

  • إن نمو التدفق النقدي الحر لشوبيفاي بشكل كبير يوحي بمستقبل واعد للشركة. إذ سيتجه التدفق النقدي نحو المليارات من الدولارات سنويًا، ثم نحو 5 مليارات دولار سنويًا، ثم 10 مليارات دولار وهكذا ستستمر الشركة في رفع مستوى نجاحها على مدى الـ10 سنوات القادمة.

رؤية مبدعة لمستقبل شركة شوبيفاي
رؤية مبدعة لمستقبل شركة شوبيفاي

تحويل فكرة مبتكرة إلى منتج أسطوري: دروس من شوبيفاي

  • استلهم شركة شوبيفاي بنجاحاتها السابقة لإطلاق منتجات وخدمات مبتكرة تضعها في مقدمة الشركات الرائدة. تحلم الشركات بالوصول إلى مستوى شوبيفاي من النجاح الذي يعكس القدرة على جذب العملاء الجدد والحفاظ على العملاء الحاليين.

  • بفضل نموذج العمل الجميل الذي ابتكرته شوبيفاي، يمكن للشركات البدء بخطة اشتراك بسيطة بقيمة 29 دولار في الشهر، ثم مع نمو الأعمال والطلبات، تتزايد الرغبة بخدمات أعلى بقيمة 79 دولار و 299 دولار وحتى 2,300 دولار في النهاية.

  • بواسطة استراتيجية مشابهة لـAWS، يمكن للعملاء أن يبدؤوا بشراء خدمات صغيرة ومع تحقيق المزيد من النجاح، يزيد الطلب على الخدمات مما يعزز من أرباح الشركة. يتحدى شوبيفاي المعايير التقليدية بنموذج العمل الذي يجعلها تبيع "المحارف" للعملاء الذين ينقبون عن الذهب.

  • تتوقع تقديرات الأرباح الصافية لشوبيفاي نموًا يبلغ حوالي 45% سنويًا، مما يعكس تفوق الشركة في تحقيق الأرباح مقارنة بنمو الإيرادات. من المتوقع أن تحقق شوبيفاي نموًا كبيرًا في الأرباح لتحقيق أهدافها خلال السنوات القادمة.

  • باستمرار شوبيفاي في جذب عملاء جدد وزيادة الإيرادات، وزيادة التداول، وزيادة إجمالي العنوان الإجمالي، سيرتقي الشركة نحو النجاح المطلوب. إن سياسة الشركة الحكيمة في الإنفاق وتحقيق توفيرات تكاليف صغيرة تجعلها قادرة على تحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة.

تحويل فكرة مبتكرة إلى منتج أسطوري: دروس من شوبيفاي
تحويل فكرة مبتكرة إلى منتج أسطوري: دروس من شوبيفاي

شوبيفاي: قصة نجاح شركة التجارة الإلكترونية القابلة للثقة

  • شركة شوبيفاي، التي انطلقت في عالم التجارة الإلكترونية بثقة، تتبوأ مكانة مرموقة في قلوب المستثمرين وعشاق الأعمال الناشئة على حد سواء.

  • مع توقعات متزايدة لشهرتها ونجاحها المتواصل، يتوقع الكثيرون أن تظل شركة شوبيفاي تتصدر عالم التجارة الإلكترونية في السنوات القادمة.

  • تحققت شركة أمازون نجاحًا هائلًا وحققت نموًا لا مثيل له، ويبدو أن شركة شوبيفاي ستتبع خطى أمازون في النجاح والتفوق.

  • من المتوقع أن تستمر شركة شوبيفاي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مما سيجعل من نسبة الربح المتوقعة (PE ratio) بين 50 و 100 تقريبًا عامًا بعد عام، مما يبرز جاذبيتها الكبيرة للمستثمرين.

  • بفضل قدرتها على النمو السريع والمستمر، يُتوقع أن تصل قيمة السوقية لشركة شوبيفاي إلى مستويات تفوق 300 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أسهل الأسهم للمتابعة والاستثمار فيها.

شوبيفاي: قصة نجاح شركة التجارة الإلكترونية القابلة للثقة
شوبيفاي: قصة نجاح شركة التجارة الإلكترونية القابلة للثقة

شوبيفاي: الشركة الناشئة التي ستحقق نجاحًا مستديمًا

  • شوبيفاي، هذه الشركة الواعدة التي تثبت يومًا بعد يوم أنها تمتلك رؤية استثمارية قوية وموديل عمل ناجح يجعلها تبرز في سوق التجارة الإلكترونية.

  • من خلال تقديم منتجات جديدة ناجحة بشكل متواصل، تزيد شوبيفاي من جاذبية عملها وتجعل البيئة التي تخلقها أكثر جذبًا للزبائن.

  • كل تدفق جديد للنقد الذي تحققه الشركة يمكن أن يعيد استثماره في تطوير النموذج التجاري ليصبح أكثر نجاحًا وثباتًا مع مرور الوقت.

  • القدرة على شراء كل انخفاض في سعر السهم بثقة وتفاؤل مثلما يمكن القيام به مع شوبيفاي تعتبر فرصة نادرة ومريحة للمستثمرين.

  • في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تظهر شوبيفاي بوجهها الأكثر جاذبية، حيث يشعر الناس بأهمية العمل الثانوي والبحث عن طرق أخرى لكسب الأموال، مما يجعل استخدام منصة شوبيفاي خيارًا مثاليًا.

  • باعتبارها واحدة من أسرع الشركات نموًا، فإن شوبيفاي قادرة على أن تكون شركة تزيد قيمتها عن مليار دولار خلال عشر سنوات قادمة، وهو سيناريو تستحق أن نتوقعه بثقة.

شوبيفاي: الشركة الناشئة التي ستحقق نجاحًا مستديمًا
شوبيفاي: الشركة الناشئة التي ستحقق نجاحًا مستديمًا

Conclusion:

لا شك في أن شوبيفاي تمثل فرصة استثمارية ممتازة يمكن أن تزيد العائد على استثمارك. قم بدراسة الأسهم بعناية وتابع النصائح لتحقيق النجاح.

Q & A

شراء أسهمزيادة العائدشوبيفاياستثمار
هل يجب عليك شراء سهم Shopify؟ (ديسمبر 2023)ميلر لايت مقابل مايل شيمب: أفضل خيار لإدارة البريد الإلكتروني لعملك

@Heicarbook All rights reserved.